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財富管理見習生
為客戶度身設計財務及風險安排建議; 退休安排及傳承信託規劃; 學習招募技巧，建立團隊; 學習理財策劃概念及金融知識; 為客...
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理財顧問
為個人和公司客戶提供全面的財務策劃; 組建新團隊、有系統地培訓新成員 和 團隊業績管理; 與客戶建立長遠良好關係、擴大客戶...
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負責MPF整合; 跟進保單服務; 顧問服務; 產品銷售; 售後服務; 家族辦公室項目; 理財規劃; 退休安排; 扣稅項目...
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身分規劃顧問
身分規劃咨詢; 跟進客戶申請情況
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