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高級理財顧問 , 香港工作

高級理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務涉及金融業務

2019-06-06

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高級理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務涉及金融業務

2019-05-10

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高級理財顧問

聯絡客戶, 開發及擴展客戶網絡, 向客戶提供合適的保險產品及建議, 管理客戶的資產組合, 設定方案 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-04-12

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高級理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務涉及金融業務

2019-03-27

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高級理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務涉及金融業務

2019-03-07

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高級理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務涉及金融業務

2019-01-26

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高級理財顧問

為客戶提供全面財務策劃服務,投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等。

2018-11-02

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高級理財顧問

向客戶介紹現時公司產品,如: 退休產品,醫療保險,危疾產品,理財產品,旅遊保險等等

2018-10-09

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高級理財顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊

2018-09-21

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高級理財顧問

了解和處理客戶的理財規劃,提供專業的意見和理財服務; 職務或涉及保險業務

2018-04-26

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高級理財顧問

與客戶建立及維持良好的關係, 提供管理及實習,了解客戶需要, 為其準備理財計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-03-01

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高級理財顧問

了解和處理客戶的理財規劃,提供專業的意見和理財服務; 職務或涉及保險業務

2018-01-25

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高級理財顧問

了解和處理客戶的理財規劃,提供專業的意見和理財服務; 職務或涉及保險業務

2017-12-21

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高級理財顧問

日常業務上工作,拓展業務,與客人進行溝通,保持緊密聯繫

2017-11-17

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高級理財顧問

了解和處理客戶的理財規劃,提供專業的意見和理財服務; 職務或涉及保險業務

2017-11-17

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理財顧問/初級理財顧問/高級理財顧問

負責跟進及聯繫客戶,為客戶提供專業的財務分析及策劃,包括儲蓄,投資, 強積金及人壽保險等,並且協助建立專業團隊,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-09-21

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理財顧問/初級理財顧問/高級理財顧問

負責跟進及聯繫客戶,為客戶提供專業的財務分析及策劃,包括儲蓄,投資, 強積金及人壽保險等,並且協助建立專業團隊,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-07-19

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高級理財顧問

負責聯絡投資客戶,提供專業理財服務,拓展市場,參與相關發展理財事業 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-08-04

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-04-22

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-04-01

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高級理財顧問

負責電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-03-31

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-03-02

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-03-02

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高級理財顧問

負責跟進及聯繫客戶,為客戶提供專業的財務分析及策劃,包括儲蓄,投資,強積金及人壽保險等; 並且建立專業團隊

2016-02-26

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-02-01

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-01-19

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高級理財顧問

電話聯絡新舊客戶,為客戶介紹全面的售後服務,並跟進客戶情況,主動約見客戶,為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2015-12-23

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