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高級中港理財 , 香港工作

高級中港理財

為內地客戶提供多元化理財服務,建立良好客戶關係,分析客人財務狀況,確定客戶財務目標,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃

2018-01-03

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2017-11-07

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2017-10-16

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高級中港理財顧問

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2017-07-26

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2017-06-28

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2017-05-03

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高級中港理財顧問

為內地客戶提供多元化理財服務, 建立良好客戶關係, 分析客人財務狀況, 確定客戶財務目標, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃; 職務或涉及金融業務

2017-04-19

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2017-03-14

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2017-02-21

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2017-01-23

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2016-11-01

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2016-10-19

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2016-09-30

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2016-09-27

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2016-09-08

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2016-08-18

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2016-07-30

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2016-07-19

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2016-06-07

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2016-04-12

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高級中港理財顧問

負責跟進及聯繫客戶,為客戶提供專業的財務分析及策劃,包括儲蓄,投資, 退休方案,移民方案及人壽保險等金融產品,並且建立專業團隊。開拓內地市場,有需要時需往返內地。

2016-03-24

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2016-03-07

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