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資深理財顧問 , 香港工作

資深理財顧問

負責向客戶提供理財分析及投資項目, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2019-04-17

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資深理財顧問

負責為香港及內地客戶提供全方位財富管理,風險管理和專業的投資意見,策劃及參與不同類型的推廣活動,建立及管理財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2019-04-13

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資深理財顧問

負責向客戶提供理財分析及投資項目, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2019-02-13

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資深理財顧問

負責為香港及內地客戶提供全方位財富管理,風險管理和專業的投資意見,策劃及參與不同類型的推廣活動,建立及管理財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2018-12-13

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資深理財顧問

負責向客戶提供理財分析, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2018-12-05

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負責向客戶提供理財分析, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2018-11-20

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資深理財顧問

為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-10-13

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資深理財顧問

負責為香港及內地客戶提供全方位財富管理,風險管理和專業的投資意見,策劃及參與不同類型的推廣活動,建立及管理財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2018-10-03

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2018-09-27

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-09-25

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-09-07

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-08-15

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-08-02

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-07-06

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資深理財顧問

負責向客戶提供理財分析, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2018-07-06

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資深理財顧問

為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-06-21

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-05-26

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-05-16

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負責向客戶提供理財分析, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2018-03-20

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-23

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2017-11-07

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為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2017-09-26

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資深理財顧問

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 職務或涉及保險業務

2017-02-23

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了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 職務或涉及保險業務

2017-01-20

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了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 職務或涉及保險業務

2016-12-19

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了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案

2016-09-12

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資深理財顧問

為客戶作出財務分析, 提供專業意見,為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等

2016-08-17

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資深理財顧問

處理客戶理財策劃,提供教育基金,退休基金。娛樂基金,健康基金設置

2016-07-20

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處理客戶理財策劃,提供教育基金,退休基金。娛樂基金,健康基金設置

2016-06-07

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資深理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財銀行服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等,並領導銷售團隊

2016-02-23

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負責為客戶提供一站式專業理財銀行服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等,並領導銷售團隊

2016-01-29

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資深理財顧問

負責為客戶提供一站式專業理財銀行服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等,並領導銷售團隊

2015-12-15

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負責為客戶提供一站式專業理財銀行服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等,並領導銷售團隊

2015-12-08

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