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財策顧問 , 香港工作

資深財策顧問(普通話)

瞭解中國臺灣客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案,為客戶作出財務分析, 提供專業意見, 為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等,與客戶建立良好的關係,發展客戶網絡,介紹最合適的產品給潛在客戶,需要時要往返內地工作

2018-08-25

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財策顧問

向客戶提供專業金融服務, 財富管理及投資組合建議; 投資計劃, 退休規劃; 職務或涉及金融/保險業務

2017-07-20

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財策顧問

向客戶提供專業金融服務, 財富管理及投資組合建議; 投資計劃, 退休規劃; 職務或涉及金融/保險業務

2017-06-08

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品

2017-04-25

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品

2017-04-20

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品

2017-03-16

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務, 銷售風險及財富管理產品

2016-11-10

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保障財策顧問

為香港客戶提供全方位財富管理、風險管理和專業的投資意見(職位或涉及保險業務)

2016-09-28

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品

2016-06-16

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保障財策顧問

為香港客戶提供全方位財富管理、保險、風險管理和專業的投資意見

2016-06-03

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品

2016-01-20

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品

2016-01-20

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務, 銷售風險及財富管理產品

2015-12-08

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財策顧問

負責介紹產品給予客人, 包括人壽, 理財, 醫療

2015-11-06

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中港財策顧問

負責給予客戶全面財務策劃安排,包括風險管理,儲蓄及投資計劃,退休策劃等,為客人制定專業和適合的理財計劃,間中需往內地工作

2015-06-15

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財策顧問

負責為客戶處理個人理財服務, 銷售風險及財富管理產品, 需外勤接洽生意

2015-05-27

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務,銷售風險及財富管理產品,需外勤接洽生意

2015-03-19

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財策顧問

為客戶處理個人理財服務, 銷售風險及財富管理產品

2015-01-29

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