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財富管理顧問 , 香港工作

私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2020-02-21

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私人財富管理顧問

於公司提供專業培訓後,為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務.

2020-02-21

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財富管理顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品,財務規劃,儲蓄管理,退休計劃及子女教育基金,職務或涉及金融/保險業務

2020-02-20

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財富管理顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品,財務規劃,儲蓄管理,退休計劃及子女教育基金,職務或涉及金融/保險業務

2020-02-18

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2020-01-22

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2020-01-15

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境外資産財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求(職務或涉及金融/保險業務)

2020-01-03

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2019-12-25

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境外財富管理顧問

於公司接受專業培訓後, 負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求, 職務或涉及金融

2019-12-24

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財富管理顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品,財務規劃,儲蓄管理,退休計劃及子女教育基金,職務或涉及金融/保險業務

2019-12-18

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境外資産財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案,與客戶進行業務溝通,維護業務關係,參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施,研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-12-17

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務.

2019-12-17

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大中華財富管理顧問

跟進中港客戶, 建立良好客戶關係, 了解及解答客戶問題; 負責跟進客戶資料; 協助客戶重溫原有及更新理財方案等; 職務或涉及金融業務, 間中需返國內工作

2019-12-14

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2019-12-04

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2019-12-04

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2019-11-26

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財富管理顧問

負責聯絡及處理日常客戶事務,向客戶提供專業意見,提供儲蓄壽險,危疾及醫療保障,投資相連壽險等計劃及全面理財策劃方案,職務涉及金融/保險產品銷售

2019-11-23

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境外財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求, 職務或涉及金融

2019-11-23

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題 (職務或涉及金融資產管理/保險業務)

2019-11-14

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境外資産財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求, 職務或涉及金融/保險業務 (對保險知識有瞭解或有相關工作經驗或有累計的客戶資源優先)

2019-11-13

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財富管理顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品,財務規劃,儲蓄管理,退休計劃及子女教育基金,職務或涉及金融/保險業務

2019-11-09

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境外資産財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求, 職務或涉及金融/保險業務

2019-11-07

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2019-11-07

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境外資産財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求, 職務或涉及金融/保險業務 (對保險知識有瞭解或有相關工作經驗或有累計的客戶資源優先)

2019-11-07

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強積金/ 保險 / 財富管理顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶; 為客戶提供專業全面性強積金/退休/投資/保障方案, 開發及拓展香港, 以及內地客戶資源

2019-11-06

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大中華財富管理顧問

跟進中港客戶, 建立良好客戶關係, 了解及解答客戶問題; 負責跟進客戶資料; 協助客戶重溫原有及更新理財方案等; 職務或涉及金融業務

2019-11-05

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企業財富管理顧問

為企業客戶提供專業財富管理諮詢服務,包括企業政府資助計劃,公司團體醫療,強積金,員工福利計劃,養老金服務等等。並提供全面的財富規劃建議。 歡迎國內交流生(IANG)和具有工作簽證人仕。

2019-11-02

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財富管理顧問

負責提供專業的財務及保障需要分析服務,財策建議及售後服務,包括各式風險及財富管理產品,強積金及僱員福利產品,策劃及推行業務推廣及銷售工作。職務或涉及金融/保險業務

2019-10-30

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2019-10-24

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私人財富管理顧問

負責為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃,投資計劃,退休年金規劃,風險管理規劃,家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題;職務或涉及金融資產管理/保險產品銷售

2019-10-16

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃,投資計劃,退休年金規劃,風險管理規劃,家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題 (職務或涉及金融資產管理/保險業務)

2019-10-15

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財富管理顧問

給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-10-15

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境外財富管理顧問

負責開拓市場,根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢,給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通,維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求, 職務或涉及金融

2019-10-09

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融資產管理/保險業務

2019-10-09

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境外資産財富管理顧問

負責開拓市場, 根據客戶要求提供全方位財富及理財諮詢, 給予建議和方案, 與客戶進行業務溝通, 維護業務關係, 參與制定理財團隊管理制定和規範並監督實施, 研究分析機構客戶和高淨值個人客戶財富管理需求 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-10-09

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財富管理顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品,財務規劃,儲蓄管理,退休計劃及子女教育基金,職務或涉及金融/保險業務

2019-10-04

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大中華財富管理顧問

跟進中港客戶,建立良好客戶關係,了解及解答客戶問題,負責跟進客戶資料,協助客戶重溫原有及更新理財方案等;職務或涉及金融業務

2019-09-26

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見習財富管理顧問

學習各類型的金融市場,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,職務涉及金融業務

2019-09-21

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財富管理顧問

負責聯絡及處理日常客戶事務,向客戶提供專業意見, 提供儲蓄壽險、危疾及醫療保障、投資相連壽險等計劃及全面理財策劃方案 (職務涉及金融/保險業務)

2019-09-20

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強積金/ 保險 / 財富管理顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶; 為客戶提供專業全面性強積金/退休/投資/保障方案, 開發及拓展香港, 以及內地客戶資源

2019-09-20

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2019-09-12

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財富管理顧問

給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-08

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題 (職務或涉及金融資產管理/保險業務)

2019-09-05

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私人財富管理顧問

為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃,投資計劃,退休年金規劃,風險管理規劃,家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題 (職務或涉及金融資產管理/保險業務)

2019-08-31

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財富管理顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品,財務規劃,儲蓄管理,退休計劃及子女教育基金,職務或涉及金融/保險業務

2019-08-22

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財富管理顧問

協助推廣公司產品及服務,售後服務管理等; 電話聯繫新舊客戶, 為客戶制定適合的理財計劃, 並跟進客戶情況

2019-08-15

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財富管理顧問

負責聯絡及處理日常客戶事務,向客戶提供專業意見, 提供儲蓄壽險、危疾及醫療保障、投資相連壽險等計劃及全面理財策劃方案 (職務涉及金融/保險業務)

2019-08-08

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2019-08-02

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見習財富管理顧問

學習各類型的金融市場,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,職務涉及金融業務

2019-07-30

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財富管理顧問

給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-07-26

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財富管理顧問

給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-07-24

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財富管理顧問

一般辦公室及文書工作,給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-07-17

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財富管理顧問

協助推廣公司產品及服務, 售後服務管理等; 電話聯繫新舊客戶, 為客戶制定適合的理財計劃, 並跟進客戶情況

2019-07-10

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大中華財富管理顧問

跟進中港客戶,建立良好客戶關係,了解及解答客戶問題,負責跟進客戶資料,協助客戶重溫原有及更新理財方案等;職務或涉及金融業務

2019-07-10

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財富管理顧問

給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-06-25

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2019-06-13

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財富管理顧問

為客戶提供一站式專業財富管理服務, 幫忙跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 計劃領導銷售團隊; 職務或涉及金融業務

2019-06-04

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財富管理顧問(EA)

為客戶提供優質專業的財富管理及平台,範疇包括:資產管理、投資及退休策劃、風險管理、教育儲備;業務推廣及協助團隊拓展客戶網絡;與客戶維持緊密關係

2019-05-15

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財富管理顧問

為客戶提供專業的財富管理平臺,範疇包括:資產管理,投資及退休策劃,風險管理,教育儲蓄,業務推廣及協助團隊拓展業務客戶網路,與客戶維持緊密關係

2019-04-12

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財富管理顧問

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議,提供人壽保險產品資詢,銷售及售後服務 與客戶建立及維繫良好關係,開發及擴展客戶網路,發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場,發展和管理專業,優質的財務策劃團隊

2019-04-12

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大中華財富管理顧問

跟進中港客戶,建立良好客戶關係,了解及解答客戶問題,負責跟進客戶資料,協助客戶重溫原有及更新理財方案等;職務或涉及金融業務

2019-03-22

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財富管理顧問

負責開拓客戶,提供客戶服務,協助客人解決及分析理財上之問題,處理一般行政事,協助招募工作 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2019-01-24

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大中華財富管理顧問

跟進中港客戶,建立良好客戶關係,了解及解答客戶問題,負責跟進客戶資料,協助客戶重溫原有及更新理財方案等;職務或涉及金融業務

2019-01-23

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2019-01-17

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財富管理顧問

負責聯絡客戶及提供全方位財富管理服務 (包括基金管理,保險,強積金,風險管理,投資管理,退休策劃等服務)(熟悉內地市場,全面支援IIQE牌照考試)

2019-01-09

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財富管理顧問

為客戶提供多元化理財服務,建立良好客戶關係,分析客人財務狀況,確定客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-12-29

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財富管理顧問

為客戶進行個人財務分析、產品銷售、有關諮詢及售後服務; 擴展客戶網絡,發展中港的財務策劃市場

2018-12-21

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財富管理顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2018-12-12

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