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財富管理見習生 , 香港工作

財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-01-12

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財富管理見習生

在經理協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見。職務或涉及金融/保險業務

2018-12-13

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-11-13

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財富管理見習生

在經理協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見。職務或涉及金融/保險業務

2018-10-03

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-08-09

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-05-17

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係

2018-02-14

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-02-03

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為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係

2018-01-26

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為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係

2017-12-20

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財富管理見習生

為客人提供專業理財分析服務, 幫助客人理財置富, 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品, 照顧及監察客戶的財務狀況, 與客戶建立緊密的伙伴合作關係, 建立良好的客戶關係, 發展客戶網絡及開創商機

2017-11-02

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係

2017-10-26

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財富管理見習生

為客人提供專業理財分析服務, 幫助客人理財置富, 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品, 照顧及監察客戶的財務狀況, 與客戶建立緊密的伙伴合作關係, 建立良好的客戶關係, 發展客戶網絡及開創商機

2017-10-09

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係

2017-08-04

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財富管理見習生

尋找新的客戶和與現有客戶保持良好關係;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理專業財務策劃方案;根據客戶情況和需要提供專業理財策劃服務:包括財富管理及分析,投資,退休,風險管理等,更新客戶的投資組合,確保客戶滿意;分析產品和市場發展趨勢

2017-06-06

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財富管理見習生

在經理指導下為客戶提供專業財富管理分析

2016-11-24

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財富管理見習生

為顧客提供全面財富策劃服務(多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,職務涉及金融/保險業務

2016-10-03

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中港財富管理見習生

為內地客戶提供多元化金融服務, 確定客人財務目標,為客人分析及設計理財計劃以達致財務目標

2016-07-13

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中港財富管理見習生

為內地客戶提供多元化金融服務, 確定客人財務目標,為客人分析及設計理財計劃以達致財務目標

2016-06-02

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中港財富管理見習生

為內地客戶提供多元化金融服務, 確定客人財務目標,為客人分析及設計理財計劃以達致財務目標

2016-05-10

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中港財富管理見習生

為內地客戶提供多元化金融服務, 確定客人財務目標,為客人分析及設計理財計劃以達致財務目標

2015-12-17

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財富管理見習生

向客戶提供理財分析,負責協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等

2015-02-12

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