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財富策劃顧問 , 香港工作

財富策劃顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標。職務或涉及金融/保險業務

2019-06-19

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-04-24

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-02-26

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-01-05

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初級財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2018-11-15

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-11-10

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-10-13

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初級財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2018-09-15

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-09-07

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初級財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2018-06-26

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-06-13

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等,建立及管理客戶網絡,建立專業財務策劃團隊,為團隊提供市場及銷售策略上的支援,職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-03-20

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2018-02-13

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財富策劃顧問(EA)

為客戶提供保險、投資、強積金服務

2018-01-13

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2017-12-14

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財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊(職務涉及保險銷售)

2017-12-12

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普通話財富策劃顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等,建立及管理客戶網絡,建立專業財務策劃團隊,為團隊提供市場及銷售策略上的支援,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-11-23

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財富策劃顧問(EA)

銷售投資、強積金等產品

2017-11-09

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財富策劃顧問(EA)

銷售, 保險, 投資, 強積金

2017-11-08

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財富策劃顧問(EA)

銷售業務工作

2017-10-26

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財富策劃顧問(EA)

銷售,保險,投資,強積金

2017-10-20

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財富策劃顧問(EA)

銷售相關工作,例如:保險,投資,強積金

2017-10-18

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2017-10-13

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港珠澳離岸財富策劃顧問

尋找港珠澳客戶, 負責為客戶提供離岸財富策劃服務, 包括股票, 基金, 債券, 黃金, 外匯, 期貨期權等, 有需要時或須到內地工作, 是金融業務

2017-10-02

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財富策劃顧問(EA)

負責提供保險,投資,強積金服務

2017-09-27

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財富策劃顧問(EA)

銷售, 保險, 投資, 強積金

2017-09-21

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普通話財富策劃顧問

為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等;建立及管理客戶網絡,建立專業財務策劃團隊,為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-09-15

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財富策劃顧問

為客人提供專業理財分析服務, 幫助客人理財置富, 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品, 照顧及監察客戶的財務狀況, 與客戶建立緊密的伙伴合作關係, 建立良好的客戶關係, 發展客戶網絡及開創商機, 職務或涉及金融/保險業務

2017-09-12

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財富策劃顧問(EA)

銷售,保險,投資,強積金

2017-09-06

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普通話財富策劃顧問

為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等;建立及管理客戶網絡,建立專業財務策劃團隊,為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-08-28

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2017-08-16

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財富策劃顧問

負責為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富,退休年金規劃,根據客人家庭情況制定不同保障計劃,跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業

2017-07-17

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財富策劃顧問

為客人提供全面理財計劃,保單跟進及處理保險索賠,策劃資產配置與財富傳承,發展及拓寬客戶關係網絡,創建及維持專業理財團隊(職務或涉及金融/保險業務)

2017-07-17

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財富策劃顧問

為客人提供全面理財計劃,保單跟進及處理保險索賠,策劃資產配置與財富傳承,發展及拓寬客戶關係網絡,創建及維持專業理財團隊

2017-07-12

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財富策劃顧問

為客人提供全面理財計劃,保單跟進及處理保險索賠,策劃資產配置與財富傳承,發展及拓寬客戶關係網絡,創建及維持專業理財團隊

2017-07-07

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2017-05-23

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財富策劃顧問

提供財富分析,管理,Provide comprehensive financial and banking advice to High Net Worth individuals and corporate clients,Constant monitoring of investment portfolios, through a range of investment vehicles(職務或涉及金融/保險業務)

2017-04-12

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2017-03-31

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2016-12-30

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融/保險業務

2016-11-23

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融/保險業務

2016-10-07

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財富策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析; 根據客人家庭情況制定不同保障計劃,風險管理規劃,醫療計劃,退休策劃,強積金計劃,兒童教育基金以及跟進客戶投資組合

2016-09-29

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見習財富策劃顧問

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2016-09-08

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財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃。

2016-09-06

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財富策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析。 根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 風險管理規劃, 醫療計劃,退休策劃,強積金計劃,兒童教育基金以及跟進客戶投資組合。

2016-09-05

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融/保險業務

2016-08-26

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財富策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析。 根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 風險管理規劃, 醫療計劃,退休策劃,強積金計劃,兒童教育基金以及跟進客戶投資組合。

2016-08-12

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定全面而有系統的理財計劃,給予客戶專業保險及理財分析,積極主動地推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務, 職務或涉及金融/保險業務

2016-07-20

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財富策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析。 根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 風險管理規劃, 醫療計劃,退休策劃,強積金計劃,兒童教育基金以及跟進客戶投資組合。

2016-07-15

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見習財富策劃顧問

執行一般金融推廣工作,聯絡新舊客戶,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2016-07-05

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財富策劃顧問

為客人提供最新產品資訊,分析及了解客戶需要,安排約見 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-06-17

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見習財富策劃顧問

執行一般金融推廣工作,聯絡新舊客戶,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2016-05-28

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定全面而有系統的理財計劃,給予客戶專業保險及理財分析,積極主動地推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務, 職務或涉及金融/保險業務

2016-05-28

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財富策劃顧問

為香港客戶提供財富管理、風險管理和專業的投資意見

2016-05-16

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財富策劃顧問

為投資客戶提供最新產品資訊(保險),分析及了解客戶需要,安排約見

2016-05-12

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財富策劃顧問

為客人提供最新產品資訊,分析及了解客戶需要,安排約見

2016-04-26

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財富策劃顧問

發展中國境外金融業務,為普通話客戶提供境外股票,基金,保險,資產管理等服務。協辦金融市場講座,需要時須到內地工作

2016-04-25

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見習財富策劃顧問

執行一般金融推廣工作,聯絡新舊客戶,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2016-04-14

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初級財富策劃顧問

接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定全面而有系統的理財計劃,給予客戶專業保險及理財分析,積極主動地推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務

2016-04-06

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財富策劃顧問(EA)

與客戶建立良好關係, 給予專業分析, 為客戶提供財富策劃服務, 包括風險管理, 退休保障, 資產增值等服務, 協助籌辦活動

2016-03-14

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財富策劃顧問

尋找港珠澳客戶, 負責為客戶提供離岸財富策劃服務, 包括股票, 基金, 債券, 黃金, 外匯, 期貨期權等, 有需要時或須到內地工作

2016-03-07

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內地財富策劃顧問

一般內地財富策劃顧問工作 (with ORSO and Savings-related Share Option Scheme, Overseas conference opportunities)

2016-02-17

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內地財富策劃顧問

一般內地財富策劃顧問工作 (with ORSO and Savings-related Share Option Scheme, Overseas conference opportunities)

2016-02-05

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財富策劃顧問

執行一般金融推廣工作,聯絡新舊客戶,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2016-02-04

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內地財富策劃顧問

一般內地財富策劃顧問工作 (with ORSO and Savings-related Share Option Scheme, Overseas conference opportunities)

2016-02-01

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見習財富策劃顧問

執行一般金融推廣工作,聯絡新舊客戶,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2016-01-26

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內地財富策劃顧問

一般內地財富策劃顧問工作 (with ORSO and Savings-related Share Option Scheme, Overseas conference opportunities)

2016-01-21

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內地財富策劃顧問

一般內地財富策劃顧問工作 (with ORSO and Savings-related Share Option Scheme, Overseas conference opportunities)

2016-01-19

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