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財務策劃顧問 , 香港工作

財務策劃顧問 / 高級財務策劃顧問

為客戶提供廣泛、專業的一站式理財策劃分析和方案, 與客戶保持良好關係及溝通, 及時處理保險賠償和理財策劃服務, 持續進修財富管理方面的知識, 為客戶提供最新的市場資訊, 需銷售

2019-07-11

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財務策劃顧問

為國內客戶提供保障及資產配置方案,透過政府自願醫保,延期年金和自願供款強積金計劃,協助香港客戶做好住院和退休規劃,職務或涉及金融/保險業務

2019-07-10

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財務策劃顧問

負責自願醫保及強積金延期年金服務大使; 職務或涉及金融/保險業務

2019-07-04

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財務策劃顧問

負責分析客戶理財及保障需求,推介適合知理財及保險產品,電話推銷及客戶洽談

2019-06-18

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見習財務策劃顧問

協助上司聯絡現有及潛在的客戶以推廣公司業務,並提供優質客戶服務及關係管理;撰寫服務報告及建議書,職務或涉及保險業務

2019-06-04

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初級財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2019-05-30

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財務策劃顧問

為客戶作出財務管理及保障分析,保險產品銷售,跟進客戶保單事宜

2019-04-27

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財務策劃顧問

為客戶提供專業的一站式保險, 投資, 退休計劃及理財咨詢服務, 和客戶維持良好關係, 發展客戶網絡以開創商機(職務涉及金融保險業務)

2019-04-25

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財務策劃顧問

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 公司強積金和個人賬戶,風險管理策劃, 退休策劃

2019-04-10

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財務策劃顧問

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 公司強積金和個人賬戶,風險管理策劃, 退休策劃

2019-04-10

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財務策劃顧問 / 高級財務策劃顧問

為客戶提供廣泛、專業的一站式理財策劃分析和方案, 與客戶保持良好關係及溝通, 及時處理保險賠償和理財策劃服務, 持續進修財富管理方面的知識, 為客戶提供最新的市場資訊, 需銷售

2019-04-05

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財務策劃顧問

為香港及國內的客戶提供專業的意見. 為客戶提供資產配置方案及風險管理. 定期跟進客戶需要及更新保障計劃. 拓展香港和中國大陸客戶的合作網絡. 開拓國內資本投資移民市場. 持續進修財富管理的知識,為客戶提供最新市場資訊. 職務或涉及金融/保險業務

2019-03-30

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品(職位或涉及保險/金融業務)

2019-03-28

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財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2019-03-09

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財務策劃顧問

協助客人釐定風險, 投資, 退休及儲蓄管理之目標及需要, 評估分析客人的財務狀況.

2019-02-27

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財務策劃顧問

負責為客人制定適合儲蓄計劃, 風險管理, 退休計劃, 目標儲蓄等, 擴展業務, 推廣銷售及售後服務之工作, 與客戶建立良好關係, 建立個人客戶群, 職務或涉及金融業務

2019-02-26

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見習財務策劃顧問

協助上司聯絡現有及潛在的客戶以推廣公司業務,並提供優質客戶服務及關係管理;撰寫服務報告及建議書,職務或涉及保險業務

2019-02-21

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-02-15

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財務策劃顧問

為客人提供全面理財計畫,保單跟進及處理保險索賠,策劃資產配置與財富傳承,發展及拓寬客戶關係網絡,創建及維持專業理財團隊

2019-02-13

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財務策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析方案,擴展客戶網絡及發展國內市場,職務或涉及金融/保險業務

2019-01-31

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財務策劃顧問(實習生)

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 個人賬戶,風險管理策劃

2019-01-26

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財務策劃顧問

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 公司強積金和個人賬戶,風險管理策劃, 退休策劃

2019-01-26

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財務策劃顧問 / 高級財務策劃顧問

為客戶提供廣泛、專業的一站式理財策劃分析和方案, 與客戶保持良好關係及溝通,及時處理保險賠償和理財策劃服務, 持續進修財富管理方面的知識,為客戶提供最新的市場資訊, 需銷售

2019-01-22

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見習財務策劃顧問

協助上司聯絡現有及潛在的客戶以推廣公司業務,並提供優質客戶服務及關係管理;撰寫服務報告及建議書,職務或涉及保險業務

2019-01-15

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財務策劃顧問

為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,銷售產品,包括各類型人壽保險 產品、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金。

2019-01-10

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中港財務策劃顧問

為客戶提供廣泛,專業的一站式理財諮詢,多方面的保障及金融解決方案,發展國內商業及資本投資移民,管理客戶的資產組合,提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場,職務或涉及金融/保險業務

2019-01-10

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財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2019-01-09

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財務策劃顧問

為客戶提供一站式專業的資產理財配置管理、產品銷售、有關資詢及售後服務,與客戶建立及維繫良好關係、開發及擴展客戶網路,發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場

2018-12-21

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-12-14

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財務策劃顧問

為客戶提供全面財務策劃顧問服務,透過了解客戶在人生不同階段的需要,為客戶預備最合適的保障,與客戶保持緊密聯繫,擴大銷售層面

2018-12-12

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品;職務或涉及金融及保險業務

2018-12-07

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2018-12-06

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財務策劃顧問

負責提供財富管理和投資意見,提供專業理財策劃分析和方案,開拓新商機,與客人建立長遠優良合作關係,建立及管理專業理財策劃團隊

2018-11-29

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財務策劃顧問/高級財務策劃顧問

開拓客戶群和發展人際網絡,為客戶提供與時俱進的專業財富管理建議和服務(包括保險,儲蓄,退休,離岸信託及遺產管理),跟進客戶財務需求變化提供適時服務,定時回顧及更新現時計劃,發展及管理專業的財富管理團隊

2018-11-29

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財務策劃顧問

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 公司強積金和個人賬戶,風險管理策劃, 退休策劃

2018-11-28

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財務策劃顧問(實習生)

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 個人賬戶,風險管理策劃

2018-11-28

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中港財務策劃顧問

為客戶提供廣泛,專業的一站式理財諮詢,多方面的保障及金融解決方案,發展國內商業及資本投資移民,管理客戶的資產組合,提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場,職務或涉及金融/保險業務

2018-11-27

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財務策劃顧問

協助客人釐定風險, 投資, 退休及儲蓄管理之目標及需要, 評估分析客人的財務狀況.

2018-11-24

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財務策劃顧問

為個人及團體客戶提供專業理財服務包括保障、強積金及理財策劃產品

2018-11-21

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財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2018-11-09

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財務策劃顧問

提供專業的財務及保障需要分析服務、財策建議及售後服務,包括各式風險及財富;管理產品、強積金及僱員福利產品;策劃及推行業務推廣及銷售工作(職務或涉及金融/保險業務)

2018-11-07

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銷售及財務策劃顧問

主要推銷強積金及保險產品給個人及公司客戶,完成上司指派的工作

2018-11-03

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財務策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析方案,擴展客戶網絡及發展國內市場,職務或涉及金融/保險業務

2018-10-30

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財務策劃顧問

負責提供財富管理和投資意見,提供專業理財策劃分析和方案,開拓新商機,與客人建立長遠優良合作關係,建立及管理專業理財策劃團隊

2018-10-25

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-10-24

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財務策劃顧問

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 公司強積金和個人賬戶,風險管理策劃, 退休策劃

2018-10-23

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財務策劃顧問(實習生)

聯絡新客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,MPF業務: 個人賬戶,風險管理策劃

2018-10-23

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財務策劃顧問

為客戶提供專業的一站式保險, 投資, 退休計劃及理財咨詢服務

2018-10-16

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財務策劃顧問/高級財務策劃顧問

開拓客戶群和發展人際網絡,為客戶提供與時俱進的專業財富管理建議和服務(包括保險,儲蓄,退休,離岸信託及遺產管理),跟進客戶財務需求變化提供適時服務,定時回顧及更新現時計劃,發展及管理專業的財富管理團隊

2018-10-11

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中港財務策劃顧問(保險顧問)

協助公司處理客戶問題,負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等,提供專業的理財服務及方案,職務或涉及金融/保險業務 (業績優異有上市公司豪華海外旅行, 團隊資助海外旅行)

2018-10-03

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銷售及財務策劃顧問

主要推銷強積金及保險產品給個人及公司客戶,完成上司指派的工作

2018-09-29

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中港財務策劃顧問

為客戶提供廣泛,專業的一站式理財諮詢,多方面的保障及金融解決方案,發展國內商業及資本投資移民,管理客戶的資產組合,提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場,職務或涉及金融/保險業務

2018-09-25

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