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財務策劃師 , 香港工作

財務策劃師

為客戶提供個人理財分析服務;了解客戶需求,提供個人化的財務方案;協助客戶實踐財富規劃,包括風險管理、資產傳承等;提供專業意見,建立個人品牌;建立良好的客戶關係;開拓客戶網絡;實現專業目標,MDRT,CFPCM等;職務或涉及金融/保險業務

2019-01-08

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財務策劃師

為客戶提供個人理財分析服務;了解客戶需求,提供個人化的財務方案;協助客戶實踐財富規劃,包括風險管理、資產傳承等;提供專業意見,建立個人品牌;建立良好的客戶關係;開拓客戶網絡;實現專業目標,MDRT,CFPCM等;職務或涉及金融/保險業務

2018-11-28

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財務策劃師

向客人提供合適又全面的的保障及理財方案,包括財務規劃、儲蓄管理、風險管理、退休規劃、醫療及危疾保障、 教育基金等; 策劃符合客人的各種計劃; 持續與客人更新有關資料; 與客人保持良好關係; 拓展中華區的市場

2018-10-30

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財務策劃師/高級財務策劃師(EA)

為個人客戶提供專業金融服務,包括保護,強積金和財富管理產品;為企業客戶提供集團和養老金解決方案;積極探索擴大潛在市場;為持續職業發展不斷提供專業的財務知識和技能

2018-07-11

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財務策劃師

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務; 在香港及中國內地增加人際網絡; 管理專業團隊; 分析客戶的財政需要; 職務或涉及金融業務

2018-05-16

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財務策劃師/高級財務策劃師(EA)

為個人客戶提供專業金融服務,包括保護,強積金和財富管理產品;為企業客戶提供集團和養老金解決方案;積極探索擴大潛在市場;為持續職業發展不斷提供專業的財務知識和技能

2018-05-16

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財務策劃師/高級財務策劃師(EA)

為個人客戶提供專業金融服務,包括保護,強積金和財富管理產品;為企業客戶提供集團和養老金解決方案;積極探索擴大潛在市場;為持續職業發展不斷提供專業的財務知識和技能

2018-03-03

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財務策劃師(EA)

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括保險、理財、投資計劃及融資;向客戶提供全面性的金融、財富保障及財富增值策劃.

2018-02-22

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財務策劃師

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務;在香港及中國內地增加人際網絡;管理專業團隊;分析客戶的財政需要;職務或涉及金融業務

2018-01-19

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2018-01-03

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財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-12-24

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財務策劃師/高級財務策劃師(EA)

為個人客戶提供專業的金融服務,包括保障,強積金及財富管理產品;為企業客戶提供集團和養老金解決方案;積極探索,拓展潛在市場;為持續的職業發展不斷提供專業的財務知識和技能

2017-11-30

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財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-11-20

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資產轉承理財策劃師 / 家族信託財務策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等 (職務涉及金融業務) / 管理大中華區客戶, 提供離岸家族信託財務策劃服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等 (職務涉及金融業務)

2017-11-13

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-11-07

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財務策劃師

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務,在香港及中國內地增加人際網絡,管理專業團隊,分析客戶的財政需要

2017-10-24

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-10-16

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財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-10-16

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保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-10-16

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財務策劃師

給予客戶全面財務策劃安排, 管理退休方案, 樓宇按揭, 遺產管理等, 職務或涉及金融/保險業務

2017-09-26

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-19

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-09-07

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財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-08-29

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-08-15

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保險財務策劃師兼理財顧問

負責提供投資資訊, 跟進客戶

2017-08-09

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-08-04

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-07-21

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保險財務策劃師兼理財顧問

負責提供投資資訊, 跟進客戶, 間中需返國內工作

2017-07-14

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-07-12

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-07-07

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財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-06-28

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保險財務策劃師及理財顧問

提供投資資訊,跟進客户

2017-06-05

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2017-06-02

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2017-05-29

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2017-04-21

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2017-04-06

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-04-06

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2017-03-14

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-03-14

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財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-03-10

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保險財務策劃師兼理財顧問

提供投資資訊,跟進客户, 需要時往返內地工作

2017-02-22

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2017-02-21

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-02-21

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2017-01-24

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2017-01-23

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財務策劃師

為客戶提供全面理財策劃及風險管理,與客戶維持緊密關係,定期了解財政需要,職務或涉及金融/保險業務

2017-01-19

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2016-12-13

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2016-12-09

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中港保險財務策劃師

為客戶提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展專業理財團隊

2016-11-14

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2016-11-03

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保險財務策劃師

開拓國內市場,負責跟進及聯絡國內客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民 (需要時要到國內工作)

2016-10-27

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2016-10-27

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2016-10-27

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2016-09-30

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保險財務策劃師

開拓國內市場,負責跟進及聯絡國內客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民 (需要時要到國內工作)

2016-09-30

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2016-09-27

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中港保險財務策劃師

拓國內市場,負責跟進及聯絡國內客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民 (需要時要到國內工作)

2016-09-21

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2016-09-08

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務, 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案, 介紹最合適的產品(金融)給潛在客戶

2016-08-20

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2016-08-17

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保險財務策劃師

開拓國內市場,負責跟進及聯絡國內客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民 (需要時要到國內工作)

2016-08-17

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財務策劃師(EA)

協助客戶創造財富和風險管理;建立團隊管理個人客戶之投資服務:一般保險、強積金及個人保險 ; 參與不同展銷推廣

2016-08-13

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶

2016-08-09

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2016-08-02

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財務策劃師

為客戶提供理財策劃顧問服務; 與客戶建立良好的關係及定期檢視客戶檔案; 介紹最合適的產品給潛在客戶

2016-07-29

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中港保險財務策劃師

拓國內市場,負責跟進及聯絡國內客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民 (需要時要到國內工作)

2016-07-19

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財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險

2016-07-19

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中港保險財務策劃師

為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 發展自己的專業理財團隊

2016-07-19

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