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財務策劃員 , 香港工作

財務策劃員

給予客戶全面財務策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊, 職務或涉及金融/保險業務

2019-07-05

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財務策劃員

給予客戶全面財務策劃安排,為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目。

2019-06-04

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財務策劃員

給予客戶全面財務策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊, 職務或涉及金融/保險業務

2019-05-10

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財務策劃員

為客戶作出財務分析, 提供專業意見, 為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等(職務或涉及金融及保險業務)

2018-09-04

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財務策劃員

分析財務資料及編寫財務計劃,不同渠道開拓客戶,為客戶跟進戶口及提供專業意見,為客人預備財務報告

2018-08-06

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財務策劃員

為客戶作出財務分析, 提供專業意見, 為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等(職務或涉及金融及保險業務)

2018-07-18

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財務策劃員

負責提供財策服務

2018-06-16

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財務策劃員

負責提供財策服務

2018-05-16

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-02-27

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-13

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財務策劃員

為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-13

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財務策劃員

為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-12-03

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-12-03

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財務策劃員

為客戶提供多元化理財服務,建立良好客戶關係,分析客人財務狀況,確定客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-11-08

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財務策劃員

為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-10-18

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財務策劃員

為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-09-12

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財務策劃員

聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 為客戶提供專業理財分析, 從而悉心為客人制定適合的理財計劃以達致財務目標 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-12

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財務策劃員

負責提供財策服務 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2017-09-07

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2017-07-06

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2017-06-16

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財務策劃員

為客戶提供多元化理財服務,建立良好客戶關係,分析客人財務狀況,確定客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-06-07

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財務策劃員

管理及銷售工作(金融產品)

2017-05-01

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2017-04-28

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財務策劃員

為客戶提供專業理財意見;提供適合的理財計劃;開拓新客源及與舊客戶維持良好關係,協助實現各理財目標;職務或涉及金融/保險業務

2017-03-18

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初級財務策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊

2017-03-01

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財務策劃員

管理及銷售工作(金融產品)

2017-02-22

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2017-02-09

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財務策劃員

為客戶提供專業理財意見;提供適合的理財計劃;開拓新客源及與舊客戶維持良好關係,協助實現各理財目標;職務或涉及金融/保險業務

2017-01-26

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財務策劃員

工作內容 : 為客戶提供專業理財意見 提供適合的理財計劃 開拓新客源及與舊客戶維持良好關係,協助實現各理財目標 要求學歷 : 中五程度; 良好粵語; 一般普通話; 一般英語; 懂讀寫中文; 懂閱讀英文; 勤力, 工作認真 待遇及福利: 獎金 獎賞旅行 在職培訓 醫療福利 有興趣者請電郵履歷表至 stella_ng@yahoo.com Ms Ng Hong Kong Email: stella_ng@yahoo.com Phone: 6383 0712

2017-01-24

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初級財務策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊

2017-01-24

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2017-01-11

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財務策劃員

與客戶建立及維繫良好關係,開發及擴展客戶網路;定期為客戶更新投資組合,提供專業及客觀的市場分析。(會被派駐到其他客戶公司工作)

2016-12-23

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初級財務策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊

2016-12-19

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2016-12-19

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-12-15

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2016-11-24

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-11-21

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2016-11-18

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財務策劃員(EA)

提供專業理財服務, 包括: 保障, 強積金, 退休及理財產品予客戶, 積極拓展潛在市場

2016-11-15

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-11-14

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃

2016-11-04

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見習財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃; 職務或涉及金融/保險業務

2016-10-27

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2016-10-18

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-10-14

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財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃,職務涉及金融業務

2016-10-13

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-10-07

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財務策劃員(EA)

提供專業理財服務, 包括: 保障, 強積金, 退休及理財產品予客戶, 積極拓展潛在市場

2016-09-29

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-09-21

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財務策劃員

主要為顧客提供全面性財務策劃服務,包括投資策劃,基金分析及制定退休計劃等,為客戶提供售後服務,職務涉及金融/保險業務

2016-09-05

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見習財務策劃員

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃;職務或涉及金融/保險業務

2016-08-30

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-08-27

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財富管理顧問/ 見習財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2016-08-24

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2016-08-24

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財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-08-10

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃

2016-08-03

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-08-02

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃

2016-07-16

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃

2016-07-16

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財務策劃員

負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等

2016-07-14

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財務策劃員(EA)

提供專業理財服務, 包括: 保障, 強積金, 退休及理財產品予客戶, 積極拓展潛在市場

2016-07-08

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的一站式理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2016-07-08

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的一站式理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2016-07-05

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃,職務或涉及金融/保險業務

2016-07-05

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黃金從業員/金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃

2016-06-28

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見習財務策劃員

評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃

2016-06-17

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-06-09

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金融財務策劃員

為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值,負責銷售客戶,學習投資市場知識, 提供專業理財意見,跟進客戶了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃

2016-06-01

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財務策劃員(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2016-06-01

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