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財務策劃 , 香港工作

投資顧問

主要發展中國內地市場為客戶提供專業的財務策劃計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路,建立及管理屬於自己的團隊,與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求,參與不同類型的推廣活動,跟進公司提供之客戶。

2020-02-19

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中港保險顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-02-19

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業策劃服務以及人壽保險配置建議, 提供人壽保險產品資詢, 銷售及售後服務, 與客戶建立及維繫良好關係, 開發及擴展客戶網絡, 發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場, 發展和管理專業, 優質的財務策劃團隊

2020-02-14

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理財聯絡員

主要發展中國內地市場, 客戶提供專業的財務策劃計畫,發展國內資本投資市場及環球資產配置 建立內地客源網路,建立及管理屬於自己的團隊,與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求,參與不同類型的推廣活動,跟進公司提供之客戶 (職務或涉及金融/保險業務),處理一般行政工作。

2020-01-24

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理財顧問

主要發展中國內地市場為客戶提供專業的財務策劃計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路,建立及管理屬於自己的團隊, 與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求, 參與不同類型的推廣活動, 跟進公司提供之客戶 (職務或涉及金融/保險業務), 處理一般行政工作

2020-01-21

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理財顧問

主要發展中國內地市場為客戶提供專業的財務策劃計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊, 與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求, 參與不同類型的推廣活動, 跟進公司提供之客戶 (職務或涉及金融/保險業務), 處理一般行政工作

2020-01-21

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理財顧問

為客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務

2020-01-17

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保險顧問

為香港大陸各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務。

2020-01-17

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財務策劃見習生

一般財務策劃見習生工作,職務或涉及金融業務

2020-01-16

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業策劃服務以及人壽保險配置建議, 提供人壽保險產品資詢, 銷售及售後服務, 與客戶建立及維繫良好關係, 開發及擴展客戶網絡, 發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場, 發展和管理專業, 優質的財務策劃團隊

2020-01-16

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理財策劃見習生

主要為顧客提供全面性財務策劃服務,包括投資策劃,基金分析及制定退休計劃等,為客戶提供售後服務,職務涉及金融/保險業務

2020-01-16

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財務策劃見習生

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如理財保障產品) ,提供適合的保險理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。協助銷售優質及特選客戸。(職務或涉及金融/保險業務)

2020-01-15

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保險顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路,建立及管理屬於自己的團隊

2020-01-07

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中港理財顧問

為中國內地居民分析保險之計劃產品,為客戶提供專業的服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開創商機,發展及管理專業財務策劃團隊; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場(職務或涉及金融/保險業務)

2020-01-01

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港深離境投資組合顧問

於公司接受專業培訓後,負責介紹及推銷內地居民到港投保之計劃產品,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開創商機,發展及管理專業財務策劃團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-12-31

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中港保險顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-12-28

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中港資產理財顧問

提供內地居民到港投保之計劃產品,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場(職務或涉及金融/保險業務)

2019-12-28

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港深離境投資組合顧問

於公司提供專業培訓後,負責介紹及推銷內地居民到港投保之計劃產品,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開創商機,發展及管理專業財務策劃團隊,職務或涉及金融/保險業務

2019-12-25

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保險顧問

為香港大陸各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務。

2019-12-20

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財務策劃見習生

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如理財保障產品) ,提供適合的保險理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。協助銷售優質及特選客戸。(職務或涉及金融/保險業務)

2019-12-19

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保險顧問/保險代理人/保險策劃人

為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群,把香港先進財富管理理念引進內地,與客戶保持良好的關係,發展及管理專業財務策劃團隊

2019-12-18

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資深保險顧問

主要發展保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計劃, 發展資本投資市場及環球資產配置, 建立客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊

2019-12-17

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理財策劃見習生

主要為顧客提供全面性財務策劃服務,包括投資策劃,基金分析及制定退休計劃等,為客戶提供售後服務,職務涉及金融/保險業務

2019-12-11

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保險顧問 / 保險代理人 / 保險策劃員

為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地, 與客戶保持良好關係, 發展及管理專業財務策劃團隊

2019-12-06

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財務策劃見習生

負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如理財保障產品) ,提供適合的保險理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。協助銷售優質及特選客戸。(職務或涉及金融/保險業務)

2019-12-04

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財務策劃見習生

於公司提供培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如理財保障產品) ,提供適合的保險理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話諮詢等。協助銷售特選客戸。(職務或涉及金融/保險業務)

2019-11-27

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業策劃服務以及人壽保險配置建議, 提供人壽保險產品資詢, 銷售及售後服務, 與客戶建立及維繫良好關係, 開發及擴展客戶網絡, 發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場, 發展和管理專業, 優質的財務策劃團隊

2019-11-27

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中港保險顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-11-23

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中港資產理財顧問

提供內地居民到港投保之計劃產品,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場(職務或涉及金融/保險業務)

2019-11-23

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議, 提供人壽保險產品資詢, 銷售及售後服務, 與客戶建立及維繫良好關係, 開發及擴展客戶網路, 發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場, 發展和管理專業, 優質的財務策劃團隊

2019-11-22

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資深保險顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊

2019-11-21

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理財顧問

為世界各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務。

2019-11-20

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保險及退休策劃顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶

2019-11-16

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資深保險顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊

2019-11-08

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強積金/ 保險 / 財富管理顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶; 為客戶提供專業全面性強積金/退休/投資/保障方案, 開發及拓展香港, 以及內地客戶資源

2019-11-06

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理財策劃見習生

主要為顧客提供全面性財務策劃服務,包括投資策劃,基金分析及制定退休計劃等,為客戶提供售後服務,職務涉及金融/保險業務

2019-11-06

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財務策劃顧問 / 高級財務策劃顧問

為客戶提供廣泛、專業的一站式理財策劃分析和方案, 與客戶保持良好關係及溝通, 及時處理保險賠償和理財策劃服務, 持續進修財富管理方面的知識, 為客戶提供最新的市場資訊, 需銷售

2019-11-05

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財務策劃顧問 / 高級財務策劃顧問

為客戶提供廣泛、專業的一站式理財策劃分析和方案, 與客戶保持良好關係及溝通, 及時處理保險賠償和理財策劃服務, 持續進修財富管理方面的知識, 為客戶提供最新的市場資訊, 需銷售

2019-11-02

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境外資產管理顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-10-24

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財富管理實習生

分析客戶的財務需求,提供量身定制的財務解決方案;為在港國內背景客戶及國內客戶提供財富保障及財富增值方案的建議;投資市場分析;財務策劃概念;管理層訪問;實戰個案分析;職位或涉及金融業務

2019-10-24

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保險顧問

為香港大陸各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務

2019-10-18

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理財顧問

為香界各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務

2019-10-18

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中港資產理財顧問

提供內地居民到港投保之計劃產品,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場(職務或涉及金融/保險業務)

2019-10-17

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資深保險顧問

負責發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊

2019-10-17

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中港保險顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-10-17

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中港保險理財顧問

主要分析香港及內地保險市場, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊。職務或涉及金融/保險業務

2019-10-16

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議, 提供人壽保險產品資詢, 銷售及售後服務, 與客戶建立及維繫良好關係, 開發及擴展客戶網路, 發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場, 發展和管理專業, 優質的財務策劃團隊

2019-10-16

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議, 提供人壽保險產品資詢, 銷售及售後服務 與客戶建立及維繫良好關係, 開發及擴展客戶網路, 發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場, 發展和管理專業, 優質的財務策劃團隊

2019-10-15

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中港保險咨詢顧問

主要為中港客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊職務或涉及金融/保險業務

2019-10-12

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中級資產管理顧問

負責提供全方位財產管理服務,分析公司機構和高淨值個人財富管理需求,為公司產品架構設計提出建議, 通過參與組織公司財務策劃講座等籌備工作,提升財富管理轉化率, .通過多種方式與投資者溝通,為個人及其家庭在財富投資領域提供財產規劃及財務風險管理, 協助投資者分析財務狀況,制定全套管理方案

2019-10-11

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保險及退休策劃顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶

2019-10-04

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境外資產管理顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-10-04

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理財策劃助理

主要為顧客提供全面性財務策劃服務, 包括投資策劃, 基金分析及制定退休計劃等, 為客戶提供售後服務, 職務涉及金融/保險業務

2019-09-25

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財務策劃顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶; 為客戶提供專業全面性強積金/退休/投資/保障方案, 開發及拓展香港, 以及內地客戶資源

2019-09-24

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財務策劃顧問

為客人提供專業理財策劃服務, 包括財富管理及分析、投資、退休、風險管理等; 學習管理團隊策略, 管理屬於自己的團隊及制定巿場計劃

2019-09-24

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強積金/ 保險 / 財富管理顧問

為客戶提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等, 提供團體保障及退休方案予公司客戶; 為客戶提供專業全面性強積金/退休/投資/保障方案, 開發及拓展香港, 以及內地客戶資源

2019-09-20

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理財顧問

為世界各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務。

2019-09-20

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保險顧問

為香港大陸各地客戶提供全面財務策劃安排, 包括風險管理, 儲蓄及投資計劃, 退休策劃, 強積金服務。

2019-09-20

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財務策劃員

為國內及不同地域的客戶提供財務及家庭保障規劃; 建立理想團隊

2019-09-20

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中級資產管理顧問

負責提供全方位財產管理服務,分析公司機構和高淨值個人財富管理需求,為公司產品架構設計提出建議, 通過參與組織公司財務策劃講座等籌備工作,提升財富管理轉化率, 通過多種方式與投資者溝通,為個人及其家庭在財富投資領域提供財產規劃及財務風險管理, 協助投資者分析財務狀況,制定全套管理方案

2019-09-19

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財務策劃見習生

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如理財保障產品) ,提供適合的保險理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。協助銷售優質及特選客戸。(職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-17

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中港資產理財顧問

提供內地居民到港投保之計劃產品,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場(職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-16

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資深保險顧問

負責發展中國內地市場保險業、海外資產配置, 為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫, 發展國內資本投資市場及環球資產配置, 建立內地客源網路, 建立及管理屬於自己的團隊

2019-09-12

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中港保險顧問

負責為來港內地客戶提供合適的理財服務, 包括風險管理, 財富管理, 退休及儲蓄計劃等, 建立及管理客戶網絡, 建立專業財務策劃團隊, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援, 職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-09-12

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中港理財顧問

為中國內地居民分析保險之計劃產品,為客戶提供專業的服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開創商機,發展及管理專業財務策劃團隊; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,主力發展中國內地市場(職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-12

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保險財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如理財保障產品) ,提供適合的保險理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。協助銷售優質及特選客戸。(職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-12

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中港保險理財顧問

主要分析香港及內地保險市場, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊。職務或涉及金融/保險業務

2019-09-11

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資產配置規劃助理

主要為客戶提供專業理財分析, 制定全面的理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-11

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