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見習金融理財顧問 , 香港工作

見習金融理財顧問

學習保險金融基本知識, 協助公司處理客戶問題,負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等等,提供專業的理財服務及方案 主要為客戶提供理財分析, 從而悉心為客人制定理財計劃, 並發展及管理理財團隊(職務或涉及金融/保險業務)

2019-05-21

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見習金融理財顧問

為客人修訂理財計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融/保險業務

2019-03-13

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見習金融理財顧問

為客人修訂理財計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融/保險業務

2019-01-31

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見習金融理財顧問

為客人修訂理財計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融/保險業務

2018-12-28

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見習金融理財顧問

為客人修訂理財計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融/保險業務

2018-11-16

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見習金融理財顧問

負責推廣、銷售及售後服務,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜;職務或涉及金融/保險業務

2017-04-03

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見習金融理財顧問

向客戶介紹黃金市場運作, 跟進客戶帳戶, 提供投資策略, 協助進行交易(職務或涉及金融業務)

2017-02-07

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見習金融理財顧問

協助推廣公司產品及服務, 售後服務管理等; 電話聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 並跟進客戶情況 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-01-20

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見習金融理財顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融), 職務涉及金融業務

2017-01-18

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見習金融理財顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融), 職務涉及金融業務

2016-11-08

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見習金融理財顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融), 職務涉及金融業務

2016-10-20

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見習金融理財顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融), 職務涉及金融業務

2016-10-04

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見習金融理財顧問

學習金融市場運作,跟進投資帳戶,在經理指導下提供金融行情,助客戶進行交易

2016-09-30

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見習金融理財顧問

負責聯絡及跟進現有客戶,提供全方位一站式財富管理服務,包括儲蓄及投資計劃,退休策劃及強積金計劃等服務。

2016-09-23

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見習金融理財顧問(EA)

為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作, 制定適合的理財計劃

2016-09-12

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見習金融理財顧問

為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等

2016-06-17

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見習金融理財顧問

為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-06-02

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見習金融理財顧問

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2016-03-04

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見習金融理財顧問

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2016-01-22

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見習金融理財顧問

電話聯繫新舊客戶,為客戶提供金融資訊,並跟進客戶情況

2016-01-14

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見習金融理財顧問

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2015-12-31

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見習金融理財顧問

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2015-12-21

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見習金融理財顧問

電話聯繫新舊客戶,為客戶提供金融資訊,並跟進客戶情況

2015-12-14

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見習金融理財顧問

評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃

2015-12-07

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見習金融理財顧問

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2015-12-01

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