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見習財務策劃員 , 香港工作

見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-02-27

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-13

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-12-03

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-12-15

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-11-14

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見習財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃; 職務或涉及金融/保險業務

2016-10-27

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-10-07

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見習財務策劃員

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃;職務或涉及金融/保險業務

2016-08-30

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財富管理顧問/ 見習財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2016-08-24

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見習財務策劃員

評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃

2016-06-17

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見習財務策劃員

給予客戶全面財務策劃安排,為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目

2016-05-05

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見習財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-02-29

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見習財務策劃員

為客戶提供專業的財務策劃分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 了解客戶需要,提供產品最新資訊

2015-02-16

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見習財務策劃員

為客戶提供售後服務及處理特設項目, 與客戶建立良好關係, 拓展商機,為客戶制定理財風險管理, 資產增值, 退休計劃, 教育基金, MPF

2015-02-13

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見習財務策劃員**

為客人制定適合的理財計劃,提供專業建議:風險管理,退休計劃,目標儲蓄等,擴展業務,推廣銷售及售後服務之工作,與客戶建立良好關係,建立個人客戶群

2015-01-22

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