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見習財務策劃 , 香港工作

見習財務策劃顧問

協助上司聯絡現有及潛在的客戶以推廣公司業務,並提供優質客戶服務及關係管理;撰寫服務報告及建議書,職務或涉及保險業務

2019-06-04

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品(職位或涉及保險/金融業務)

2019-03-28

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見習財務策劃顧問

協助上司聯絡現有及潛在的客戶以推廣公司業務,並提供優質客戶服務及關係管理;撰寫服務報告及建議書,職務或涉及保險業務

2019-02-21

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-02-15

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見習財務策劃顧問

協助上司聯絡現有及潛在的客戶以推廣公司業務,並提供優質客戶服務及關係管理;撰寫服務報告及建議書,職務或涉及保險業務

2019-01-15

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-12-14

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見習財務策劃

聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-12-07

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品;職務或涉及金融及保險業務

2018-12-07

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聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-10-25

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-10-24

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2018-09-18

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品;職務或涉及金融及保險業務

2018-08-17

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聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-08-02

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品

2018-07-14

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聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-06-28

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2018-06-28

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2018-06-16

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-05-31

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2018-05-17

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聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-05-16

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2018-03-30

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2018-03-24

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-02-27

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2018-02-10

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2018-02-09

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見習財務策劃

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題, 及在市場經理的協助, 及指導下提供適合客戶的產品(金融)

2018-02-06

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於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-13

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-03

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見習財務策劃

聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-12-13

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-12-03

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見習財務策劃顧問

聯絡客戶 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融)

2017-11-29

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初級理財顧問/見習財務策劃

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(職務或涉及金融業務)

2017-11-26

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2017-11-26

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2017-10-19

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2017-10-16

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2017-10-16

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2017-09-27

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2017-09-11

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2017-08-30

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2017-08-10

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2017-07-28

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2017-07-13

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2017-06-29

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2017-06-08

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2017-06-07

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2017-06-01

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2017-05-30

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2017-05-16

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2017-05-16

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人事處埋,市場推廣,為客戶分析市況

2017-05-16

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2017-03-30

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2017-03-18

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2017-03-15

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見習財務策劃

聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作

2017-02-11

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2017-02-02

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2017-01-26

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2017-01-02

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2016-12-20

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於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-12-15

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聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作

2016-12-13

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2016-12-12

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品

2016-12-07

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見習財務策劃員

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸;職務或涉及金融/保險業務

2016-11-14

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品; 職務或涉及 金融業務

2016-11-10

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見習財務策劃

聯繫新舊客戶, 為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作

2016-11-07

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聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的理財產品

2016-11-03

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2016-11-02

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見習財務策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃; 職務或涉及金融/保險業務

2016-10-27

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