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理財顧問(EA) , 香港工作

見習理財顧問(EA)

負責為客戶提專業理財服務, 跟進客戶, 理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要

2018-08-29

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-08-15

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-08-09

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-08-01

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見習理財顧問(EA)

負責為客戶提專業理財服務, 跟進客戶, 理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要

2018-07-05

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-06-21

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務; 策劃及參與不同類型的推廣活動; 建立及管理客源網絡

2018-06-14

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見習理財顧問(EA)

負責為客戶提專業理財服務, 跟進客戶, 理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要

2018-05-04

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-04-24

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見習理財顧問(EA)

負責為客戶提專業理財服務, 跟進客戶, 理財分析處理日常客戶事務,聯絡客戶,跟進情況,提供優質客戶服務工作

2018-04-04

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見習理財顧問(EA)

負責為客戶提專業理財服務, 跟進客戶, 理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要

2018-03-22

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-03-10

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理財顧問(EA)

向客戶推介公司產品;為客戶提供專業的財務意見(MPF)

2018-01-24

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理財顧問(EA)

建立及管理專業團隊;為客戶提供專業理財策劃服務;策劃及參與不同類型的推廣活動;建立及管理客源網絡

2018-01-12

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理財顧問(EA)

為客戶策劃理財

2018-01-12

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普通話理財顧問(EA)

為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等;建立及管理客戶網絡,建立專業財務策劃團隊,為團隊提供市場及銷售策略上的支援; 為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2017-10-06

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初級理財顧問(EA)

為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2017-10-06

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普通話理財顧問(EA)

為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等;建立及管理客戶網絡,建立專業財務策劃團隊,為團隊提供市場及銷售策略上的支援; 為客戶提供專業理財策劃,幫助客戶風險管理及累積財富;退休年金規劃;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶,職務或涉及金融/保險業務

2017-08-31

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港深理財顧問(EA)

負責為內地客戶提供多元化理財服務, 建立良好客戶關係, 分析客人財務狀況, 確定客戶財務目標, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃(職務或涉及金融/保險業務)

2017-08-31

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理財顧問(EA)

提供全面財務策劃服務, 包括投資儲蓄, 退休策劃, 人壽保險, 疾病意外, 醫療住院, 強積金等; 提供團體保障及退休方案予公司客戶; 與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2017-07-20

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理財顧問(EA)

銷售理財產品

2017-06-21

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理財顧問(EA)

提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄、退休策劃、人壽保險、疾病意外、醫療住院、強積金等;提供團體保障及退休方案予公司客戶;與客戶建立良好關係並跟進客戶的需求

2017-05-30

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理財顧問(EA)

銷售理財產品

2017-05-01

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理財顧問(EA)

銷售理財產品

2017-02-21

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投資理財顧問(EA)

為客戶作出理財分析提出專業意見,並為客戶選擇合適的保險,教育、人壽、外遊、醫療、退休生活等理財計劃

2017-01-11

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理財顧問(EA)

為在港大陸背景客戶及大陸客戶提供財富保障及財富增值方案的建議,包括:保險、退休計劃、離岸信託、全球基金投資、海外房產購置等;與客戶保持良好溝通,及時處理保險賠償以及理財策劃服務;參與團隊平台資源配合,拓展中國大陸客戶及合作網絡;學習財富管理方面的知識,為客戶提供最新的市況信息

2017-01-11

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2017-01-04

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-11-28

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-11-15

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大中華理財顧問(EA)

開拓大中華市場, 提供保險, 財務等資訊及方案

2016-11-14

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投資理財顧問(EA)

為客戶作出理財分析提出專業意見,並為客戶選擇合適的保險,教育、人壽、外遊、醫療、退休生活等理財計劃

2016-11-04

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理財顧問(EA)

負責於電話聯絡客戶、跟進和提供適合的理財計劃

2016-10-28

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-10-21

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-10-04

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理財顧問(EA)

了解客戶需要,提供適合的理財計劃各類產品,不同類型的強積金計劃

2016-10-03

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投資理財顧問(EA)

為客戶作出理財分析提出專業意見,並為客戶選擇合適的保險 如教育、人壽、外遊、醫療、退休生活等理財計劃

2016-10-03

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大中華理財顧問(EA)

開拓大中華市場, 提供保險, 財務等資訊及方案

2016-09-27

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理財顧問(EA)

負責於電話聯絡客戶、跟進和提供適合的理財計劃

2016-09-17

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-09-13

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見習金融理財顧問(EA)

為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作, 制定適合的理財計劃

2016-09-12

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理財顧問(EA)

負責於電話聯絡客戶、跟進和提供適合的理財計劃

2016-08-27

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-08-27

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-08-23

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投資理財顧問(EA)

為客戶作出理財分析提出專業意見,並為客戶選擇合適的保險 如教育、人壽、外遊、醫療、退休生活等理財計劃

2016-08-19

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理財顧問(EA)

Help clients achieve their various financial goals and objectives by providing financial analysis services and introducing comprehensive financial products to them

2016-08-04

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大中華理財顧問(EA)

開拓大中華市場,提供保險,財務等資訊及方案

2016-07-08

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投資理財顧問(EA)

為客戶作出理財分析提出專業意見,並為客戶選擇合適的保險 如教育、人壽、外遊、醫療、退休生活等理財計劃

2016-07-06

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理財顧問(EA)

負責於電話聯絡客戶、跟進和提供適合的理財計劃

2016-07-05

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-06-21

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等

2016-06-01

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等。

2016-05-08

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見習理財顧問(EA)

提供行情、報價及協助留意市場動態,聯絡客戶,與客戶建立良好關係、提供適合的理財計劃、安排約見時間

2016-04-19

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理財顧問(EA)

負責於電話聯絡客戶、跟進和提供適合的理財計劃

2016-04-19

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見習理財顧問(EA)

聯絡新舊客戶, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2016-03-17

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見習理財顧問(EA)

提供行情、報價及協助留意市場動態,聯絡客戶,與客戶建立良好關係、提供適合的理財計劃、安排約見時間

2016-03-10

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大中華理財顧問(EA)

拓展大中華地區市場, 為客戶提供合適的計劃: 包括保險, 投資, 海外配置, 風險管理等。

2016-03-04

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理財顧問(EA)

負責於電話聯絡客戶、跟進和提供適合的理財計劃

2016-02-23

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初級理財顧問(EA)

聯絡客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2016-02-03

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理財顧問(EA)

負責推廣公司業務, 聯絡客戶 (金融)

2016-01-25

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見習理財顧問(EA)

提供行情、報價及協助留意市場動態,聯絡客戶,與客戶建立良好關係、提供適合的理財計劃、安排約見時間

2016-01-18

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