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理財策劃師 , 香港工作

退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋退休及理財方案及安排策劃, 向公司機構提供強積金服務

2019-06-05

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-05-10

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理財策劃師

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-26

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理財策劃師(EA)

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-24

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-04-19

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退休/理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-04-10

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2019-04-09

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理財策劃師(EA)

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;協助客戶群開發及管理

2019-03-30

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-03-21

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-12-07

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理財策劃師

為客戶提供個人理財分析服務;了解客戶需求,提供個人化的財務方案;協助客戶實踐財富規劃,包括風險管理、資產傳承等;提供專業意見,建立個人品牌;建立良好的客戶關係;開拓客戶網絡;實現專業目標,MDRT,CFPCM等

2018-11-30

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理財策劃師

為客戶提供重要財務決策的寶貴指導, 幫助客戶評估其資產,確定其財務目標,做出決策,設定財務目標,收集客戶信息,分析並為其設計財務計劃。

2018-11-20

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-10-25

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-10-20

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,保險及基金; 職務或涉及金融/保險業務

2018-09-04

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合 (職位或涉及保險/金融業務)

2018-08-02

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-06-29

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合 (職位或涉及保險/金融業務)

2018-06-07

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-06-01

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-05-18

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中港理財策劃師

負責聯絡及跟進現有客戶,專注為客戶提供全方位一站式財富管理服務,包括儲蓄及投資計劃, 退休策劃,及強積金計劃等服務

2018-05-04

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-04-26

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中港理財策劃師

負責了解客戶投資方面的需求及解答客戶在投資上的問題,供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-03-07

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理財策劃師

為香港及內地客戶提供全方位財富管理, 風險管理, 資產配置及專業的財務意見; 發展及管理專業財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-02-20

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-01-17

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-01-11

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理財策劃師

為香港及內地客戶提供全方位財富管理, 風險管理, 資產配置及專業的財務意見; 發展及管理專業財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-10

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2017-12-07

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理財策劃師

為客戶提供服務,並提供財務計劃/解決方案以滿足其財務需求,與客戶保持良好的關係,定期進行財務審核,確保客戶滿意和保留業務 (有內地工作經驗優先)

2017-12-07

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資產轉承理財策劃師 / 家族信託財務策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等 (職務涉及金融業務) / 管理大中華區客戶, 提供離岸家族信託財務策劃服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等 (職務涉及金融業務)

2017-11-13

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資產轉承理財策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 職務涉及金融業務

2017-11-09

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2017-10-31

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理財策劃師

為客戶提供服務,並提供財務計劃/解決方案以滿足其財務需求,與客戶保持良好的關係,定期進行財務審核,確保客戶滿意和保留業務

2017-10-09

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2017-09-19

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理財策劃師

幫助客户處理財務規劃;職務或涉及金融/保險業務

2017-08-23

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金; 職務或涉及金融/保險業務

2017-08-02

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見習理財策劃師

負責跟進及聯絡客戶,提供理財產品,融資,基金及強積金等 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-07-25

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理財策劃師(EA)

真誠為客戶提供專業的財務及保障需要分析, 財策建議及售俊服務, 配合開拓國內市場, 建立客戶關係, 開創商機, 於獨有零本金創業平台, 展銷, 進行業務推廣及銷售工作

2017-07-06

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理財策劃師

為客戶提供專業的財務及保障需要分析, 財策建議及售後服務,職務或涉及金融/保險業務

2017-06-30

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理財策劃師

一般理財策劃師工作

2017-06-30

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排,(職務或涉及金融及保險業務)

2017-06-21

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理財策劃師

一般理財策劃師工作, 職務或涉及金融/保險業務

2017-06-07

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2017-05-03

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理財策劃師

一般文書工作, 策劃及參與不同類型的推廣活動, 策劃適合客人的計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2017-04-13

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高級理財策劃師

一般文書工作, 策劃及參與不同類型的推廣活動, 策劃適合客人的計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2017-04-13

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理財策劃師助理

一般辦公室助理工作, 外勤工作, 如到銀行、郵局與外出收發文件, 一般辦公室工作, 如影印及釘裝文件, 職務或涉及金融/保險業務

2017-04-13

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶, 提供理財產品, 融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-03-30

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中港理財策劃師

了解客戶投資方面的需求及解答客戶在投資上的問題, 供適合的理財計劃

2017-03-22

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合; 職務或涉及金融業務

2017-03-18

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2017-03-17

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金, 職務或涉及金融/保險業務

2017-03-02

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理財策劃師

為客人提供合適的理財方案及強積金整合服務 (職務涉及金融或保險業務)

2017-03-01

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶, 提供理財產品, 融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-02-21

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2017-02-11

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2017-02-10

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見習理財策劃師

分析市場經濟,提供合適的理財方法給新客戶

2017-02-03

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2017-01-26

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金, 職務或涉及金融/保險業務

2017-01-24

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見習理財策劃師

學習管理優越客戶之資產,悉心為客人制定全面而有系統的理財計劃, 給予客戶專業理財分析, 積極主動地推廣合適的理財產品及提供卓越的服務給各客戶

2017-01-13

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合; 職務或涉及金融業務

2017-01-02

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理財策劃師

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務. 在香港及中國內地增加人際網絡. 管理專業團隊. 分析客戶的財政需要

2016-12-23

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金

2016-12-21

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2016-12-15

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2016-12-13

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2016-12-09

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2016-12-07

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合

2016-11-30

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理財策劃師

提供專業的理財計劃、保障需要分析及財策計劃及售後服務. 建立客戶關係. 進行業務推廣及銷售工作 (職務或涉及金融業務)

2016-11-29

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