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理財策劃師 , 香港工作

理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-06-05

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金;職務或涉及金融/保險業務

2020-05-28

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理財策劃師總監

學習最新的金融管理和市場分析、評估分析客戶需要並為客戶提供專業的財務策劃服務(包括保險,儲蓄及投資計劃)、與客戶建立良好的關係及向客戶報告管理財務狀況、探索和擴大潛在市場

2020-05-28

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資產轉承理財策劃師

管理港澳客戶, 主要為客戶提供海外金融服務, 包括資金離岸, 財富傳承, 家族信託, 融資融券, 資產增值, 抵押貸款, 投資移民等, 職務涉及金融業

2020-05-27

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理財策劃師

為全球客戶提供理財策劃,風險管理的諮詢服務;需要時海外會議

2020-05-21

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理財策劃師總監

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-05-20

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-05-19

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理財策劃師

發展和擴大客戶網絡;通過將公司的金融和投資產品解決方案與客戶的需求相匹配來管理客戶的總財富;為客戶提供專業的理財意見及跟進售後服務,職務或涉及金融業務

2020-05-16

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理財策劃師

主要為客戶提供多元化的個人保障計劃、提供專業意見分析包括年金、教育基金、醫療保險,團體保險及財務策劃服務,以符合客戶目前以及將來的需要,妥善處理財富管理以及籌劃退休計劃等等

2020-05-08

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-05-06

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-04-28

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-04-25

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-04-24

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-04-09

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理財策劃師總監

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-03-28

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金

2020-03-26

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理財策劃師總監

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-03-26

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理財策劃師

協助上司聯絡客戶,為客戶講解最新的保險金融諮詢以及公司的投資計劃,解答客戶疑惑,為客戶財富進行有效規劃,職務或涉及金融/保險業

2020-03-25

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金

2020-03-25

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理財策劃師

協助上司聯絡客戶,為客戶講解最新的保險金融諮詢以及公司的投資計劃,解答客戶疑惑,為客戶財富進行有效規劃,職務或涉及金融/保險業

2020-03-22

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-03-01

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-02-27

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-02-26

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-02-22

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-01-23

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-12-19

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-11-07

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-09-27

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金, 職務或涉及金融/保險業務

2019-08-29

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資產轉承理財策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 這是金融業

2019-08-13

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資產轉承理財策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 涉及金融業務

2019-07-20

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-07-18

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋退休及理財方案及安排策劃, 向公司機構提供強積金服務

2019-06-05

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-05-10

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理財策劃師

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-26

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理財策劃師(EA)

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-24

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-04-19

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退休/理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-04-10

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2019-04-09

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理財策劃師(EA)

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;協助客戶群開發及管理

2019-03-30

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-03-21

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-12-07

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理財策劃師

為客戶提供個人理財分析服務;了解客戶需求,提供個人化的財務方案;協助客戶實踐財富規劃,包括風險管理、資產傳承等;提供專業意見,建立個人品牌;建立良好的客戶關係;開拓客戶網絡;實現專業目標,MDRT,CFPCM等

2018-11-30

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理財策劃師

為客戶提供重要財務決策的寶貴指導, 幫助客戶評估其資產,確定其財務目標,做出決策,設定財務目標,收集客戶信息,分析並為其設計財務計劃。

2018-11-20

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-10-25

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-10-20

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,保險及基金; 職務或涉及金融/保險業務

2018-09-04

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合 (職位或涉及保險/金融業務)

2018-08-02

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-06-29

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合 (職位或涉及保險/金融業務)

2018-06-07

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-06-01

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-05-18

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中港理財策劃師

負責聯絡及跟進現有客戶,專注為客戶提供全方位一站式財富管理服務,包括儲蓄及投資計劃, 退休策劃,及強積金計劃等服務

2018-05-04

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-04-26

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中港理財策劃師

負責了解客戶投資方面的需求及解答客戶在投資上的問題,供適合的理財計劃,職務或涉及金融/保險產品銷售

2018-03-07

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理財策劃師

為香港及內地客戶提供全方位財富管理, 風險管理, 資產配置及專業的財務意見; 發展及管理專業財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-02-20

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合, 給予客戶全面理財策劃安排(職務或涉及金融及保險業務)

2018-01-17

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2018-01-11

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理財策劃師

為香港及內地客戶提供全方位財富管理, 風險管理, 資產配置及專業的財務意見; 發展及管理專業財務策劃團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-10

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2017-12-07

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理財策劃師

為客戶提供服務,並提供財務計劃/解決方案以滿足其財務需求,與客戶保持良好的關係,定期進行財務審核,確保客戶滿意和保留業務 (有內地工作經驗優先)

2017-12-07

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資產轉承理財策劃師 / 家族信託財務策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等 (職務涉及金融業務) / 管理大中華區客戶, 提供離岸家族信託財務策劃服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等 (職務涉及金融業務)

2017-11-13

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資產轉承理財策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 職務涉及金融業務

2017-11-09

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2017-10-31

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理財策劃師

為客戶提供服務,並提供財務計劃/解決方案以滿足其財務需求,與客戶保持良好的關係,定期進行財務審核,確保客戶滿意和保留業務

2017-10-09

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2017-09-19

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理財策劃師

幫助客户處理財務規劃;職務或涉及金融/保險業務

2017-08-23

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金; 職務或涉及金融/保險業務

2017-08-02

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