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理財策劃員 , 香港工作

退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶,提供全方位理財管理服務,包括資產管理,基金,年金,保險,全方位的退休保障計劃等服務(全面支援IIQE牌照考試),職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-05-25

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理財策劃員

為客戶提供一站式專業理財服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等; 職務或涉及金融/保險業務

2019-04-18

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理財策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃 (職務或涉及金融及保險業務)

2019-04-17

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退休理財策劃員

根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶, 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理, 基金,年金, 保險, 全方位的退休保障計劃等服務 (全面支援IIQE牌照考試)職務或涉及金融/保險業務

2019-03-13

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理財策劃員

向客戶提供理財分折,跟進客戶資料,了解客戶需要,提供金融服務,職務或涉及金融業務

2019-03-02

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退休理財策劃員

根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶, 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理, 基金,年金, 保險, 全方位的退休保障計劃等服務 (全面支援IIQE牌照考試)職務或涉及金融/保險業務

2019-01-29

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退休理財策劃員

根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶, 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理, 基金,年金, 保險, 全方位的退休保障計劃等服務 (全面支援IIQE牌照考試)職務或涉及金融/保險業務

2019-01-19

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理財策劃員

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及提供適合客戶的產品, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-01-18

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退休理財策劃員

根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶, 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理, 基金,年金, 保險, 全方位的退休保障計劃等服務 (全面支援IIQE牌照考試)職務或涉及金融/保險業務

2018-12-15

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-11-06

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見習理財策劃員

需主動聯絡客戶,在經理協助下為客戶解答問題及提供意見 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-10-13

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退休理財策劃員

為客人修訂理財計劃,確保客人擁有合適的理財計劃、投資計劃、退休年金規劃、風險管理規劃、家庭醫療計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題; 職務或涉及金融/保險業務

2018-10-03

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理財策劃員

為客戶提供一站式專業理財服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等,職務或涉及金融/保險業務

2018-08-24

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理財策劃員

為客戶提供一站式專業理財服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等

2018-08-08

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-07-28

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退休理財策劃員

根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶, 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理, 基金,年金, 保險, 全方位的退休保障計劃等服務 (全面支援IIQE牌照考試)職務或涉及金融/保險業務

2018-07-17

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理財策劃員

為客戶提供一站式專業理財服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等,職務或涉及金融/保險業務

2018-07-14

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見習理財策劃員

需主動聯絡客戶,在經理協助下為客戶解答問題及提供意見 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-07-10

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-05-30

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理財策劃員

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-05-29

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-05-18

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理財策劃員

向客戶提供理財分折,跟進客戶資料,了解客戶需要,提供金融服務,職務或涉及金融業務

2018-05-17

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見習理財策劃員

認識不同市場交易,分析市場動向,在上司輔助下為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-04-26

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退休理財策劃員

根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶, 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理, 基金,年金, 保險, 全方位的退休保障計劃等服務 (全面支援IIQE牌照考試)職務或涉及金融/保險業務

2018-04-26

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理財策劃員

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-04-19

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理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品, 解答問題及提供理財意見, 職務或涉及金融業務

2018-03-24

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見習理財策劃員

需主動聯絡客戶,在經理協助下為客戶解答問題及提供意見 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-03-24

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初級理財策劃員

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-03-16

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-03-01

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見習理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2018-03-01

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初級保險理財策劃員

為客人提供專業理財分析服務,幫助客人理財置富,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機

2018-01-30

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初級理財策劃員

向客戶提供理財分折,跟進客戶資料,了解客戶需要,提供金融服務; 職務或涉及金融業務

2018-01-23

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-01-19

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理財策劃員

分析客戶經濟狀況,協助制定理財方案,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-18

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見習理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2018-01-13

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-01-11

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初級理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2018-01-10

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-10

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理財策劃員

向客戶提供理財分折,跟進客戶資料,了解客戶需要,提供金融服務,職務或涉及金融業務

2018-01-03

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理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品, 解答問題及提供理財意見, 職務或涉及金融業務

2017-12-29

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見習理財策劃員

學習全面的金融/保險知識, 全面支援IIQE牌照考試,為客戶提供專業保險及理財服務,開拓香港及內地客戶, 職務涉及金融/保險業務

2017-12-06

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見 (職務或涉及金融業務)

2017-12-05

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-12-01

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-28

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見習理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2017-11-24

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-11-23

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初級保險理財策劃員

為客人提供專業理財分析服務,幫助客人理財置富,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機(職務涉及保險業務)

2017-11-16

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實習理財策劃員

與客戶保持良好關係, 制定和推廣合適理財策略, 安排約見; 職務或涉及金融業務

2017-11-07

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排(職務涉及保險銷售)

2017-11-03

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-02

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初級理財策劃員

學習聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2017-10-31

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-10-20

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融業務)

2017-10-20

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見習理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2017-10-19

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2017-10-17

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初級理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2017-10-13

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-10-12

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初級理財策劃員

負責為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-10-11

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初級保險理財策劃員

為客人提供專業理財分析服務,幫助客人理財置富,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機

2017-10-06

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初級理財策劃員

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃;跟進客戶資料,並協助上司處理日常事務;職務或涉及金融業務

2017-10-04

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-09-28

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初級保險理財策劃員

負責為客人提供專業理財分析服務,幫助客人理財置富,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-09-27

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初級理財策劃員

學習聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2017-09-25

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理財策劃員

為來港內地客戶提供合適的理財服務,包括風險管理,財富管理,退休及儲蓄計劃等

2017-09-19

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-09-15

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見習理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2017-09-12

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-11

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-09-08

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