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理財策劃助理 , 香港工作

理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-02-05

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中國理財策劃助理

為客戶提供專業保險及理財分析、產品銷售及售後服務,發展內地及本港的財務策劃市場;職務或涉及保險業務

2018-11-29

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中國理財策劃助理

為客戶提供專業保險及理財分析、產品銷售及售後服務,發展內地及本港的財務策劃市場;職務或涉及保險業務

2018-10-11

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中國理財策劃助理

為客戶提供專業保險及理財分析、產品銷售及售後服務,發展內地及本港的財務策劃市場;職務或涉及保險業務

2018-07-28

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中國理財策劃助理

為客戶提供專業保險及理財分析、產品銷售及售後服務,發展內地及本港的財務策劃市場;職務或涉及保險業務

2018-06-20

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中國理財策劃助理

為客戶提供專業保險及理財分析、產品銷售及售後服務,發展內地及本港的財務策劃市場;職務或涉及保險業務

2018-06-16

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-06-12

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理財策劃助理

幫助公司拓展業務,提供管理及實習,了解客戶需要, 為其準備理財計劃,需銷售 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-05-05

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中國理財策劃助理

為客戶提供專業保險及理財分析、產品銷售及售後服務,發展內地及本港的財務策劃市場;職務或涉及保險業務

2018-03-29

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-03-28

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理財策劃助理

協助銷售各類型保險產品, 投資理財、風險管理 、退休管理,職務或涉及金融/保險業務

2018-03-01

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-02-08

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理財策劃助理

公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等; 協助銷售優質及特選客戸 (職務或涉及保險業務)

2018-02-03

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2018-01-23

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理財策劃助理

負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等; 公司協助銷售優質及特選客戸 (職務或涉及保險業務)

2017-12-19

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-12-15

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理財策劃助理

主要為顧客提供全面性財務策劃服務,包括投資策劃,基金分析及制定退休計劃等,為客戶提供售後服務 (職務涉及金融/保險業務)

2017-12-03

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理財策劃助理

為客戶提供全面的理財策劃及風險管理, 與客戶維持緊密的關係, 定期了解財政需要及檢討現有財務計劃(職務或涉及金融/保險業務)

2017-12-01

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理財策劃助理

負責聯絡客戶, 解答客戶問題, 提供保障需要分折, 全面理財方案(財富管理, 投資, 保險服務), 以優質專業態度配合客戶需要, 為客戶提供及銷售相關合適保險產品及相關售後服務.(職務涉及保險銷售)

2017-11-15

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。(職務或涉及保險業務)

2017-10-24

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-09-28

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理財策劃助理

負責文書處理及顧客服務 (不需銷售) (職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-25

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理財策劃助理

負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品),提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等 (職務或涉及保險業務)

2017-09-20

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-07-26

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理財策劃助理

負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。(職務或涉及保險業務)

2017-07-13

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-06-15

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。(職務涉及保險業務)

2017-05-22

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-05-15

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戶。(職務涉及保險銷售)

2017-05-11

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理財策劃助理

負責為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險,儲蓄及投資計劃,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-03-31

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理財策劃助理

負責為客戶提供專業的財務策劃服務、包括人壽保險、儲蓄及投資計劃、職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-03-31

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2017-03-18

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-02-18

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理財策劃助理

負責推廣、銷售及售後服務 ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等,公司協助銷售優質及特選客戸

2017-02-17

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-02-07

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2017-02-02

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。(或涉及保險銷售)

2017-01-30

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2017-01-26

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2017-01-10

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理財策劃助理

為客戶作出財務分析, 提供專業意見, 為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等, 職務或涉及保險業務

2016-12-29

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2016-12-27

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2016-12-21

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2016-12-01

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品, 職務或涉及金融/保險業務

2016-11-28

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理財策劃助理

為客戶作出財務分析, 提供專業意見, 為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等, 職務或涉及保險業務

2016-11-18

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理財策劃助理

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及投資計劃 (職務或涉及保險業務)

2016-11-17

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2016-11-16

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理財策劃助理

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃;職務或涉及金融/保險業務

2016-11-03

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2016-10-27

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品, 職務或涉及金融/保險業務

2016-10-24

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2016-10-21

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理財策劃助理

向客户介紹公司強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 投資移民, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃(職務或涉及保險業務)

2016-10-18

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見習理財策劃助理

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃;職務或涉及金融/保險業務

2016-10-06

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理財策劃助理

評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃,提供全面性投資策劃,基金分析及制定退休計劃等,為客戶提供售後服務, (職務涉及金融/保險業務)

2016-10-04

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理財策劃助理

提供免費專業培訓,負責推廣、銷售理財策劃產品及售後服務,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2016-10-03

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2016-09-26

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶,了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2016-09-20

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理財策劃助理

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品, 職務或涉及金融/保險業務

2016-09-17

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶,了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2016-08-24

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶,了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品 (需銷售金融產品)

2016-06-07

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見習理財策劃助理

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-05-06

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初級理財策劃助理

負責聯絡客戶,了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融)

2016-04-11

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中港理財策劃助理

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-03-04

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初級理財策劃助理

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融)

2016-02-29

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理財策劃助理

負責有關客戶資料存檔, 聯系, 約洽及服務等工作.

2016-02-05

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初級理財策劃助理

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及在市場經理的協助及指導下提供適合客戶的產品(金融)

2016-01-26

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見習理財策劃助理

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃

2015-12-31

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理財策劃助理

負責有關客戶資料存檔,聯系客戶,解決客戶基本問題。

2015-12-24

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