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理財策劃 , 香港工作

資產轉承理財策劃師

管理中港澳客戶, 為客戶提供離岸資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 涉及金融業務

2019-07-20

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初級財務管理助理

為客戶提供理財策劃及風險評估服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-07-12

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Pension Services Consultant

負責為客戶提供全面的退休理財策劃及風險管理,向客戶推廣公司服務,與客戶維持緊密的關係,定期了解理財需要及檢討現有計劃,職務涉及金融/保險產品銷售

2019-07-12

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Financial Consultant

為客戶提供全面理財策劃及風險管理; 與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求; 處理一般行政工作

2019-07-12

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財務策劃顧問 / 高級財務策劃顧問

為客戶提供廣泛、專業的一站式理財策劃分析和方案, 與客戶保持良好關係及溝通, 及時處理保險賠償和理財策劃服務, 持續進修財富管理方面的知識, 為客戶提供最新的市場資訊, 需銷售

2019-07-11

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資產規劃顧問

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作。

2019-07-11

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理財策劃見習員(EA)

在經理指導下跟進客戶帳戶, 提供策略, 為客戶提供專業理財分析, 全面的專業培訓(包括銀行產品及業務培訓)

2019-07-10

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理財策劃顧問

負責為客戶提供專業保險計劃及相關其他保險產品計劃給現有及潛在客戶, 為客戶提供專業保險分析,擴展業務,推廣銷售及售後服務之工作,與客戶建立良好關係(職務或涉及保險業務)

2019-07-09

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醫療保險顧問

分析客戶財務情況, 介紹公司產品, 提供危疾及醫療保障、投資相連壽險等計劃及全面理財策劃方案, 職務或涉及保險業務

2019-07-08

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初級金融從業員

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值(職務或涉及金融/保險業務)

2019-07-05

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Junior Financial Practitioners

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值(職務或涉及金融/保險業務)

2019-07-05

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見習理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-06-28

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理財策劃助理

學習金融基本知識, 協助公司處理客戶問題,負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等等,提供專業的理財服務及方案 主要為客戶提供理財分析, 從而悉心為客人制定理財計劃, 並發展及管理理財團隊(職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-26

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理財策劃顧問

協助跟進現有客戶,提供專業意見給客戶,並根據客戶的問題並提供專業服務(職業或涉及金融/保簽行業)

2019-06-25

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-19

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理財策劃見習員(EA)

在經理指導下跟進客戶帳戶, 提供策略, 為客戶提供專業理財分析

2019-06-19

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Financial Consultant

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-19

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Financial Consultant

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作。(職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-18

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投資顧問

為客戶提供專業理財策劃,退休年金規劃;根據客人情況制定不同保險計畫;跟進公司提供之客戶 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-07

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見習理財策劃顧問

主動為客戶講解及推廣公司產品,為現有及潛在的客戶提供售前及售後服務,達至客戶感受到誠意的服務,與公司各部門緊密協作(職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-06

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中港理財顧問

介紹香港保險產品,為客戶提供專業的理財策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開創商機,發展及管理專業財務策劃團隊; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,發展中國市場,職務或涉及金融/保險業務

2019-06-05

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋退休及理財方案及安排策劃, 向公司機構提供強積金服務

2019-06-05

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Financial Consultant

介紹香港保險產品,為客戶提供專業的理財策劃服務,包括人壽保險,儲蓄,投資及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開創商機,發展及管理專業財務策劃團隊; 提供海外資產配置方案,維繫,開發及擴展客戶網絡,發展中國市場,職務或涉及金融/保險業務

2019-06-05

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財富管理見習生

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-04

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Financial Consultant

為客人提供合適和全面的的保障及理財策劃,包括財務規劃、退休規劃、醫療及危疾保障等,以及與客人保持良好關係 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-04

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見習理財策劃顧問

主動為客戶講解及推廣公司產品,為現有及潛在的客戶提供售前及售後服務,達至客戶感受到誠意的服務,與公司各部門緊密協作;職務或涉及金融/保險業務

2019-05-31

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初級理財產品顧問

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值

2019-05-30

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退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶,提供全方位理財管理服務,包括資產管理,基金,年金,保險,全方位的退休保障計劃等服務(全面支援IIQE牌照考試),職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-05-25

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理財策劃實習生

學習理財策劃知識,商業溝通技巧,投資概念,職業生涯規劃及領導及團隊合作,職務或涉及金融業務

2019-05-23

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排(職位或涉及保險/金融業務)

2019-05-23

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Financial Consultant

學習理財策劃知識,商業溝通技巧,投資概念,職業生涯規劃及領導及團隊合作,職務或涉及金融業務

2019-05-23

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Financial Consultant

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案,策劃及參與不同類型的推廣活動,建立及管理專業理財策劃團隊。

2019-05-22

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初級財務管理助理

為客戶提供理財策劃及風險評估服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-05-21

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理財顧問

接見客戶, 理財策劃, 跟進服務

2019-05-12

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助理理財顧問

負責提供及推廣相關產品計劃(包括一般理財策劃,保險,退休,基金,強積金,投資基金),設計全面理財計劃,為客戶處理個人理財服務;銷售保險及強積金產品,財富管理

2019-05-12

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Financial Consultant

接見客戶, 理財策劃, 跟進服務

2019-05-12

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Assistant Financial Consultant

負責提供及推廣相關產品計劃(包括一般理財策劃,保險,退休,基金,強積金,投資基金),設計全面理財計劃,為客戶處理個人理財服務;銷售保險及強積金產品,財富管理

2019-05-12

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-05-10

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理財顧問

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議,提供人壽保險產品資詢,銷售及售後服務 與客戶建立及維繫良好關係,開發及擴展客戶網路,發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場,發展和管理專業,優質的財務策劃團隊

2019-05-08

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Financial Consultant

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議,提供人壽保險產品資詢,銷售及售後服務 與客戶建立及維繫良好關係,開發及擴展客戶網路,發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場,發展和管理專業,優質的財務策劃團隊

2019-05-08

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保險顧問

為客戶提供專業理財策劃,退休年金規劃;根據客人情況制定不同保險計畫;跟進公司提供之客戶 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-05-05

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見習理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-05-05

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Financial Analysis Assistant

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-05-05

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理財顧問

提供專業理財服務包括保障、公積金及理財策劃產品予個人客戶,提供團體保障及退休方案予公司客戶,積極拓展潛在市場,透過活動管理提升業績效能,參與相關理財課程以持續發展理財事業

2019-05-03

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Financial Consultant

提供專業理財服務包括保障、公積金及理財策劃產品予個人客戶,提供團體保障及退休方案予公司客戶,積極拓展潛在市場,透過活動管理提升業績效能,參與相關理財課程以持續發展理財事業

2019-05-03

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保險產品投資顧問

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值

2019-04-28

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投資顧問

為客戶提供專業理財策劃,退休年金規劃;根據客人情況制定不同保險計畫;跟進公司提供之客戶 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-04-28

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理財聯絡員

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作

2019-04-28

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,投供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2019-04-27

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初級理財產品顧問

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值

2019-04-27

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保險產品投資顧問

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值

2019-04-27

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理財聯絡員

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作

2019-04-27

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Financial Product Consultant

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值

2019-04-27

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理財策劃顧問

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值,職務或涉及金融/保險產品銷售

2019-04-26

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理財策劃師

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-26

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Financial Planning Consultant

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-26

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理財策劃師(EA)

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案;建立及管理專業理財策劃團隊;渴望創業,建立人脈,提升個人能力及建立長遠的理財策劃事業

2019-04-24

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退休 / 理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-04-19

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理財策劃員

為客戶提供一站式專業理財服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等; 職務或涉及金融/保險業務

2019-04-18

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理財策劃員

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃 (職務或涉及金融及保險業務)

2019-04-17

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初級金融從業員

負責為客戶介紹全面的理財策劃服務,管理客戶的資產及投資組合,為客戶財富增值(職務或涉及金融/保險業務)

2019-04-12

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保險理財策劃

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃 (職務或涉及金融及保險業務)

2019-04-12

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財富管理顧問

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議,提供人壽保險產品資詢,銷售及售後服務 與客戶建立及維繫良好關係,開發及擴展客戶網路,發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場,發展和管理專業,優質的財務策劃團隊

2019-04-12

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Wealth Management Consultant

負責為客戶提供一站式專業的理財策劃服務以及人壽保險配置建議,提供人壽保險產品資詢,銷售及售後服務 與客戶建立及維繫良好關係,開發及擴展客戶網路,發展國內及香港的財務策劃及資本投資移民市場,發展和管理專業,優質的財務策劃團隊

2019-04-12

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高級理財策劃顧問

聯絡舊內地客戶,香港客戶, 開發及擴展客戶網絡, 向客戶提供合適的保險產品及建議, 管理客戶的資產組合, 設定方案 (職位或涉及金融/保險業務)

2019-04-10

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退休/理財策劃師

負責為客人解釋強積金運作及安排策劃,職責主要向公司機構提供強積金服務,把握強積金商機

2019-04-10

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理財策劃師

了解客戶需要, 制定合適理財策劃方案 (保障, 儲蓄或投資) 強積金整合, 職務或涉及金融業務

2019-04-09

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理財策劃顧問

為客戶提供全面理財策劃及銷售產品

2019-04-09

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