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理財策劃 , 香港工作

理財策劃顧問

為客戶提供專業保險及理財分析方案,擴展客戶網絡及發展國內市場,職務或涉及金融/保險業務

2020-05-31

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資及基金;職務或涉及金融/保險業務

2020-05-28

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理財策劃師總監

學習最新的金融管理和市場分析、評估分析客戶需要並為客戶提供專業的財務策劃服務(包括保險,儲蓄及投資計劃)、與客戶建立良好的關係及向客戶報告管理財務狀況、探索和擴大潛在市場

2020-05-28

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見習理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-05-27

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資產轉承理財策劃師

管理港澳客戶, 主要為客戶提供海外金融服務, 包括資金離岸, 財富傳承, 家族信託, 融資融券, 資產增值, 抵押貸款, 投資移民等, 職務涉及金融業

2020-05-27

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財務策劃顧問

學習保險市場產品及基本知識,客戶提供最合適和優質的理財策劃,銷售不同範疇的保險理財產品;願意與人交流合作,學習建立團隊去策劃市場定向;開拓香港本地/大中華市場,了解客戶的需求,聯絡及跟進客戶;儲蓄及客戶合適取向,提供有關理財計劃詳情,職務或涉及金融業務

2020-05-26

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理財顧問

給予客戶全面理財策劃, 包括風險及資產管理,退休策劃,子女教育儲備, 強積金, 年金及醫保計劃等, 建立個人客戶網絡;發展及管理專業團隊, 職務涉及金融/保險

2020-05-26

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財務策劃顧問

為客戶提供最合適和優質的理財策劃,銷售不同範疇的保險理財產品;熱愛與人交流合作,學習建立團隊去策劃市場定向;開拓香港本地/大中華市場,了解客戶的需求

2020-05-22

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理財策劃師

為全球客戶提供理財策劃,風險管理的諮詢服務;需要時海外會議

2020-05-21

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保險產品投資顧問

負責提供專業全面性保險知識分析及策劃,為客戶提供多元化的理財策劃服務,與客戶建立良好關係,擴展業務,籌備宣傳活動及售後服務之工作,職務或涉及保險及金融業務

2020-05-20

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理財策劃師總監

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-05-20

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理財顧問

為客戶提供全面理財策劃及風險管理;與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求;處理一般行政工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-05-20

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退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶,提供全方位理財管理服務,包括資產管理,基金,年金,保險,全方位的退休保障計劃等服務(全面支援IIQE牌照考試),職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-05-20

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理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-05-20

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-05-19

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專業理財顧問

為個人及團體客戶提供合適和全面的的理財策劃,包括儲蓄保險、財務規劃、子女教育基金、退休規劃、醫療及危疾保障等等以及為客戶提供售後服務

2020-05-19

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理財顧問助理

為客戶提供個人或業務上的理財築劃分析和方案,建立及管理專業理財策劃團隊(職務或涉及保險業務)

2020-05-19

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理財策劃顧問

負責金融產品銷售, 為顧客提供度身優質金融服務 (風險管理策劃,退休計劃,投資策劃及財富管理建議)

2020-05-16

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理財策劃師

發展和擴大客戶網絡;通過將公司的金融和投資產品解決方案與客戶的需求相匹配來管理客戶的總財富;為客戶提供專業的理財意見及跟進售後服務,職務或涉及金融業務

2020-05-16

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財務策劃顧問

為客戶提供全面的理財策劃及風險管理, 與客戶維持緊密的關係,定期了解財政需要及檢討現有財務計劃; 職務或涉及金融/保險業務

2020-05-16

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理財顧問

為客戶提供個人或業務上的理財築劃分析和方案,建立及管理專業理財策劃團隊,和拓展策劃與及參與不同類型的推廣活動

2020-05-15

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理財顧問

提供專業儲蓄壽險,危疾及醫療保障, 投資相連壽險等計劃及全面理財策劃方案

2020-05-12

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,投供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2020-05-12

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理財顧問

提供儲蓄壽險,危疾及醫療保障,投資相連壽險等計劃及全面理財策劃方案,職務或涉及金融/保險業務

2020-05-09

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理財策劃顧問

聯絡新舊客戶,開發及擴展客戶網絡,向客戶提供合適的保險產品及建議,管理客戶的資產組合,MPF業務: 公司強積金和個人賬戶,風險管理策劃, 退休策劃

2020-05-08

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理財策劃顧問/財富策劃顧問

一般理財策劃顧問/財富策劃顧問工作

2020-05-08

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理財策劃師

主要為客戶提供多元化的個人保障計劃、提供專業意見分析包括年金、教育基金、醫療保險,團體保險及財務策劃服務,以符合客戶目前以及將來的需要,妥善處理財富管理以及籌劃退休計劃等等

2020-05-08

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,投供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2020-05-08

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財富分析顧問

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作。職務或涉及金融/保險業務

2020-05-06

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-05-06

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理財策劃員

為客戶提供一站式專業理財服務,跟進客戶,提供理財分析,尋找客戶的理財目標及需要,從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理,風險管理,退休計劃,儲蓄計劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2020-05-06

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年金理財策劃員

瞭解客戶提供專業退休保險及年金保險服務,幫助客人了解所需之保險計劃, 銷售不同範疇的保險產品; 與客戶建立緊密的伙伴合作關係,職務或涉及金融/保險業務

2020-05-05

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保險理財策劃顧問

主要負責跟進及聯絡客戶,為客戶提供專業理財服務,包括產品、融資、基金及強積金等,職務或涉及金融/保險業務。

2020-05-05

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理財聯絡員

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作。

2020-04-29

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理財策劃顧問助理

陪同上司見客及出席會議; 為客人提供強積金、儲蓄及保險方案; 協助整理客人資料; 準備建議書及ppt簡報等文書工作。

2020-04-29

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-04-28

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-04-25

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專業退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶; 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理、基金、年金、保險、全方位的退休保障計劃等服務; 需要時出差內地 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2020-04-25

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見習理財策劃師

參加見習生財富管理課程, 在職培訓, 考取保險專業牌照(1,2,3,4,5)職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-04-24

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專業退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶; 提供全方位理財管理服務, 包括資產管理、基金、年金、保險、全方位的退休保障計劃等服務; 需要時出差內地 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2020-04-23

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財務策劃顧問

為客戶提供最合適和優質的理財策劃,銷售不同範疇的保險理財產品;熱愛與人交流合作,學習建立團隊去策劃市場定向;開拓香港本地/大中華市場,了解客戶的需求

2020-04-21

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高級理財策劃顧問

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-04-18

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退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶,提供全方位理財管理服務,包括資產管理,基金,年金,保險,全方位的退休保障計劃等服務(全面支援IIQE牌照考試),職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-04-17

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理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案,策劃及參與不同類型的推廣活動,建立及管理專業理財策劃團隊

2020-04-17

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退休理財策劃員

負責根據客人家庭情況及公司背景制定不同退休保障計劃給客戶,提供全方位理財管理服務,包括資產管理,基金,年金,保險,全方位的退休保障計劃等服務(全面支援IIQE牌照考試),職務或涉及金融/保險產品銷售

2020-04-15

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理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析和方案,策劃及參與不同類型的推廣活動,建立及管理專業理財策劃團隊

2020-04-15

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,提供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2020-04-15

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理財策劃師

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-04-09

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理財策劃顧問

為客戶提供全方位一站式財富管理服務,包括儲蓄及投資計劃,退休策劃及強積金計劃等服務 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-04-09

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理財策劃顧問

負責為在內地或香港背景客戶提供專業理財咨詢,財富保障及財富增值方案,包括保險計劃,資產配置,全球基金投資,退休計劃,於客戶建立及維持友好的長遠關係,並積極拓展新客戶源及開創商機建立,發展及管理專業財務策劃團隊 學習最新的金融管理知識及市場分析

2020-04-02

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理財策劃師總監

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-03-28

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年金理財策劃員

瞭解客戶提供專業退休保險及年金保險服務,幫助客人了解所需之保險計劃, 銷售不同範疇的保險產品; 與客戶建立緊密的伙伴合作關係,職務或涉及金融/保險業務

2020-03-27

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理財聯絡員

為客戶提供全面理財策劃及風險管理, 與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求

2020-03-27

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理財顧問

為客戶提供全面理財策劃及風險管理;與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求;處理一般行政工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-03-26

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金

2020-03-26

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理財策劃師總監

客戶經理為企業提供諮詢服務,包括企業員工福利計劃,公司團體醫療,強積金,養老金服務等; 需要時海外會議

2020-03-26

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理財策劃師

協助上司聯絡客戶,為客戶講解最新的保險金融諮詢以及公司的投資計劃,解答客戶疑惑,為客戶財富進行有效規劃,職務或涉及金融/保險業

2020-03-25

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大中華理財策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品,融資,及基金

2020-03-25

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年金理財策劃員

瞭解客戶提供專業退休保險及年金保險服務,幫助客人了解所需之保險計劃, 銷售不同範疇的保險產品; 與客戶建立緊密的伙伴合作關係,職務或涉及金融/保險業務

2020-03-25

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,提供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2020-03-25

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理財顧問

為客戶提供全面理財策劃及風險管理;與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求;處理一般行政工作 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-03-24

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理財策劃師

協助上司聯絡客戶,為客戶講解最新的保險金融諮詢以及公司的投資計劃,解答客戶疑惑,為客戶財富進行有效規劃,職務或涉及金融/保險業

2020-03-22

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,提供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2020-03-22

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理財營銷員

學習理財策劃及金融知識,協助客戶留意市場動態,投供投資建議,入市策略及行情,職務或涉及金融/保險業務

2020-03-19

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投資顧問

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作

2020-03-17

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-03-17

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保險產品投資顧問

負責提供專業全面性保險知識分析及策劃,為客戶提供多元化的理財策劃服務,與客戶建立良好關係,擴展業務,籌備宣傳活動及售後服務之工作,職務或涉及保險及金融業務

2020-03-17

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理財聯絡員

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作。

2020-03-17

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