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理財拓展顧問 , 香港工作

內地保險業務理財拓展顧問

負責介紹及推銷內地居民到港投保之計劃產品, 為客戶提供專業的財務策劃服務, 包括人壽保險, 儲蓄, 投資及退休計劃,建立良好的客戶關係, 發展客戶網絡以開創商機, 發展及管理專業財務策劃團隊, 職務或涉及金融/保險業務

2018-09-29

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理財拓展顧問

了解客戶投資方面的需求及解答客戶在投資上的問題,供適合的理財計劃;職務或涉及金融業務

2017-12-01

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2017-11-24

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2017-11-16

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2017-07-28

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2017-06-06

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2017-05-30

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2017-05-15

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2016-05-26

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2016-05-17

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2016-05-16

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2016-05-12

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2016-05-12

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2016-04-19

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2016-04-18

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2016-04-16

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2016-04-14

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2016-03-16

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2016-03-11

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2016-03-10

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2016-03-03

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2016-03-01

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2016-02-15

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2016-02-12

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2016-01-28

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2016-01-25

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2016-01-19

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2016-01-18

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2015-12-31

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2015-12-18

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2015-12-15

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見習理財拓展顧問

負責聯絡及跟進現有客戶,專注為客戶提供全方位一站式財富管理服務,包括儲蓄及投資計劃, 退休策劃,及強積金計劃等服務。(絕不需要cold call及向親朋戚友推銷)

2015-12-14

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2015-12-10

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2015-12-02

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