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理財保險顧問 , 香港工作

理財保險顧問

負責與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-12-05

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負責與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標,收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃, 職務或涉及金融/產品銷售

2017-11-24

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負責與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃, 職務或涉及金融/保險產品銷售 「職務或涉及金融/保險業務」

2017-10-27

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2017-10-18

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2017-09-01

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2017-08-14

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2017-07-31

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2017-06-28

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2017-06-26

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2017-05-12

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2017-03-08

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2017-03-04

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2017-02-28

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2017-02-25

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2017-02-23

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2017-02-21

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2016-12-20

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2016-01-19

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