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強積金策劃顧問 , 香港工作

強積金策劃顧問

提供全面顧問服務給公司的強積金客戶,提供專業退休理財計劃給強積金客戶,提供專業顧問服務給有關僱主,僱員及自僱人士,職務涉及金融/保險業務

2018-12-05

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃 ,職務或涉及金融/保險業務

2018-10-05

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃,職務或涉及金融/保險業務

2018-01-13

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-12-03

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人壽保險及強積金策劃顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及方案;提供全面性退休/投資/保障方案,協助客戶進行資產配置。建立及管理專業理財團隊,開發及拓展香港,以及內地客戶資源。

2017-11-20

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃,職務或涉及金融/保險業務

2017-10-26

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人壽保險及強積金策劃顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及方案;提供全面性退休/投資/保障方案,協助客戶進行資產配置。建立及管理專業理財團隊,開發及拓展香港,以及內地客戶資源。

2017-09-21

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃,職務或涉及金融/保險業務

2016-05-13

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強積金策劃顧問

提供專業的強積金服務, 為客戶作出專業市況分析, 檢討及跟進投資概況發展及管理自己的專業財務策劃團隊, 專人協助考取相關牌照及公司提供客源

2016-02-23

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃

2015-12-17

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強積金策劃顧問

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,基金,保險,強積金,年金等服務

2015-02-25

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強積金策劃顧問

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃

2015-02-16

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強積金策劃顧問

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,基金,強積金,年金等服務

2015-02-12

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強積金策劃顧問

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 投資移民, 退休策劃及遺產信託等,負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃

2015-02-10

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強積金策劃顧問**

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標; 評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃

2015-01-28

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