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助理財務策劃顧問 , 香港工作

助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2018-12-06

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2018-07-13

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2018-02-20

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2018-02-20

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2018-01-05

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2017-11-26

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2017-08-01

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2017-07-28

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協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2017-06-29

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協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2017-05-29

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2017-04-06

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助理財務策劃顧問

為客戶提供專業理財策劃,退休年金規劃;根據客人情況制定不同保險計劃;跟進公司提供之客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2017-03-22

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2017-03-02

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2017-01-25

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2016-12-22

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2016-11-21

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2016-09-12

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2016-08-05

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助理財務策劃顧問

全面財務策劃安排, 包括風險管理,兒童教育基金,投資組合建議,投資計劃,退休年金規劃,風險管理規劃, 家庭醫療計劃,根據客人家庭情況制定不同保障計劃,跟進公司提供之客戶

2016-06-08

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助理財務策劃顧問

協助上司跟進公司提供之客戶及推廣公司業務, 並根據客人家庭情況制定不同保障計劃, 儲蓄計劃, 退休年金, 財富管理, 投資組合建議, 門診計劃及住院醫療計劃等

2016-05-19

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助理財務策劃顧問

為香港客戶提供全方位財富管理、保險、風險管理和專業的投資意見;兒童教育基金及退休年金規劃;企業醫療解決方案提供;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶

2016-04-04

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助理財務策劃顧問

為香港客戶提供全方位財富管理、保險、風險管理和專業的投資意見

2016-03-24

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助理財務策劃顧問

負責推廣給予客戶理財規劃和建議,解答客戶問題並為客戶提供專業服務。跟進客戶的其他需求,提供最新理財資訊及擴展客戶市場。公司提供客人之跟進。

2016-01-20

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助理財務策劃顧問

兒童(個人)門診醫療計劃之制定;成人(個人)門診醫療計劃之制定;家庭門診醫療計劃之制定;按客人要求,其他不同的計劃之制定;公司提供之其他項目的參與及跟進;跟進公司提供之不同客戶資源(如有需要)。

2016-01-14

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