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助理理財顧問 , 香港工作

助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-06-19

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助理理財顧問

負責提供及推廣相關產品計劃(包括一般理財策劃,保險,退休,基金,強積金,投資基金),設計全面理財計劃,為客戶處理個人理財服務;銷售保險及強積金產品,財富管理

2019-05-12

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助理理財顧問

在經理協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見

2019-05-07

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-04-27

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-04-26

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助理理財顧問

在經理協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見

2019-03-29

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-03-22

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-03-22

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助理理財顧問

推廣及銷售保單, 教育基金, 醫療保障, 投資產品; 協助客戶創造財富和風險管理; 建立團隊管理個人客戶之投資服務: 一般保險, 強積金及個人保險; 參與不同展銷推廣; 協助建立團隊(職務涉及保險銷售)

2019-02-23

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-12-29

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-12-29

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在經理協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見

2018-12-05

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-11-21

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助理理財顧問

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2018-10-17

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2018-10-16

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在經理協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見

2018-09-25

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為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-09-25

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助理理財顧問

協助處理及接見準客戶, 文案及PPT設計, 跟進客戶文件, 安排客戶到港行程, 處理公司行政 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-09-04

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助理理財顧問

協助處理及接見求職者,廣告刊登,處理行政雑務,包括保單及計劃書等(職務或涉及金融/保險業務)

2018-07-28

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理(職務或涉及金融/保險業務)

2018-02-01

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為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及保險業務)

2018-01-18

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及保險業務)

2017-11-30

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助理理財顧問

負責推廣不同範疇保險的產品銷售的產品, 包括: 醫療保險, 危疾, 旅遊保險, 家居保險, 水火保險, 勞工保險, 人壽保險, 儲蓄保險及子女教育基金, 以及協助客戶處理賠償

2017-10-27

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及保險業務)

2017-08-18

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為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及保險業務)

2017-07-12

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理 (職務或涉及保險業務)

2017-05-23

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助理理財顧問

為客人提供全面兼專業的財務策劃服務;提供包括人壽、危疾、醫療及意外等保險產品之專業建議;客觀分析客人之財政狀況,從而更準確的理財計劃,當中包括子女教育基金、退休安排及強積金管理等;細心為客人提供售後服務及有關業務跟進; 職務或涉及保險業務

2017-01-02

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理;職務或涉及金融業務

2016-12-21

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為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理;職務或涉及金融業務

2016-12-21

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理;職務或涉及金融業務

2016-11-25

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助理理財顧問

為客人提供全面兼專業的財務策劃服務;提供包括人壽、危疾、醫療及意外等保險產品之專業建議;客觀分析客人之財政狀況,從而更準確的理財計劃,當中包括子女教育基金、退休安排及強積金管理等;細心為客人提供售後服務及有關業務跟進; 職務或涉及保險業務

2016-11-08

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理

2016-10-31

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助理理財顧問

為客戶提供全面財務策劃安排, 包括儲蓄及投資計劃, 退休計劃, 強績金服務, 職務彧涉及金融/保險業務

2016-10-21

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助理理財顧問

為客戶提供專業的理財策劃分析及風險管理

2016-09-27

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助理理財顧問

為客戶提供專業服務, 解答客戶查詢, 與客戶建立良好關係

2016-06-28

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助理理財顧問

了解客户風險管理需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險; 並安排保險

2016-02-15

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