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初級財富策劃顧問 , 香港工作

初級財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊,職務或涉及金融/保險業務

2018-11-15

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初級財富策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2018-09-15

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2018-06-26

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接洽及管理優越客戶之財富策劃服務,悉心為客人制定理財計劃,給予客戶保險及理財分析,推廣及銷售合適的理財產品及跟進售後服務,職務或涉及金融 / 保險業務

2018-02-13

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2017-12-14

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2017-10-13

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2017-08-16

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2017-05-23

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2017-03-31

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2016-12-30

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2016-11-23

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2016-10-07

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2016-08-26

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2016-07-20

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2016-05-28

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2016-04-06

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2015-12-02

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2015-01-27

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