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初級財富分析管理顧問 , 香港工作

初級財富分析管理顧問

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2018-10-10

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2018-08-02

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2018-07-21

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2018-06-28

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2018-06-07

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2018-05-04

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2018-04-28

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2018-02-08

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2018-01-04

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2017-11-23

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2017-10-18

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清晰了解客戶的財務狀況,為客戶提供專業的財務策劃服務,開發自己的客戶組合,發展及管理專業的財務; 職務或涉及金融/保險業務(全面支援IIQE牌照考試)

2017-10-13

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2017-09-12

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清晰了解客戶的財務狀況,為客戶提供專業的財務策劃服務,開發自己的客戶組合,發展及管理專業的財務; 職務或涉及金融/保險業務(全面支援IIQE牌照考試)

2017-09-07

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2017-07-26

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清晰了解客戶的財務狀況,為客戶提供專業的財務策劃服務,開發自己的客戶組合,發展及管理專業的財務; 職務或涉及金融/保險業務(全面支援IIQE牌照考試)

2017-07-20

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清晰了解客戶的財務狀況,為客戶提供專業的財務策劃服務,開發自己的客戶組合,發展及管理專業的財務; 職務或涉及金融/保險業務(全面支援IIQE牌照考試)

2017-05-08

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