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初級財務策劃 , 香港工作

初級財務策劃

提供專業意見給客戶, 並根據客戶的狀況提出適合客戶的計劃書, 為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險;職務或涉及金融/保險業務

2018-11-06

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初級財務策劃

提供專業意見給客戶, 並根據客戶的狀況提出適合客戶的計劃書, 為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險;職務或涉及金融/保險業務

2018-08-15

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初級財務策劃

提供專業意見給客戶, 並根據客戶的狀況提出適合客戶的計劃書, 為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險;職務或涉及金融/保險業務

2018-06-01

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初級財務策劃

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2018-02-02

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初級財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2018-01-05

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初級財務策劃

提供專業意見給客戶, 並根據客戶的狀況提出適合客戶的計劃書, 為客户提供理財分析及了解有關保障需要, 介紹合適保險產品, 如人壽, 年金,醫療, 危疾保險;職務或涉及金融/保險業務

2017-12-29

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初級財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-11-22

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2017-11-16

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初級財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-10-17

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2017-10-12

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初級財務策劃

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-10-11

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-10-09

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初級財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-09-11

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2017-09-08

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-08-31

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初級財務策劃顧問

為客戶介紹適合的理財產品,包括人壽,醫療,危疾及儲蓄保險,合理規劃客戶資產配置,做好售前及售後服務工作

2017-07-24

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初級財務策劃顧問

主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-07-21

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2017-07-21

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初級財務策劃

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-05-08

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-05-05

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-05-03

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初級財務策劃顧問

提供客戶全面理財計劃、包括財務策劃、退休計劃、投資基金、 強積金等, 職務或涉及保險業務

2017-03-31

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主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-03-29

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-03-28

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-03-15

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初級財務策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊

2017-03-01

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-02-28

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主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-02-24

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-02-23

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初級財務策劃顧問

提供客戶全面理財計劃、包括財務策劃、退休計劃、投資基金、 強積金等, 職務或涉及保險業務

2017-02-21

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-02-10

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初級財務策劃顧問

提供客戶全面理財計劃、包括財務策劃、退休計劃、投資基金、 強積金等, 職務或涉及保險業務

2017-01-26

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初級財務策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊

2017-01-24

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主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2017-01-23

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-01-12

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊.

2017-01-02

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財務策劃團隊

2016-12-19

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主要為客戶提供專業保險、理財分析及財富管理服務,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃(職務或涉及保險業務)

2016-12-14

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為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開拓商機,拓展及管理專業財務策劃團隊等。職務涉及金融/保險業務。

2016-10-05

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初級財務策劃

主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2016-09-23

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初級財務策劃顧問

提供客戶全面理財計劃、包括財務策劃、退休計劃、投資基金、 強積金等, 職務或涉及保險業務

2016-09-09

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初級財務策劃顧問

為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄及退休計劃,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡以開拓商機,拓展及管理專業財務策劃團隊等。職務涉及金融/保險業務。

2016-08-13

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初級財務策劃顧問

提供客戶全面理財計劃、包括財務策劃、退休計劃、投資基金、 強積金等(職務或涉及保險業務)

2016-08-04

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初級財務策劃員

為客戶作出理財分析,提供企業及個人理財策劃、 保險、退休計劃等服務。

2016-05-13

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初級財務策劃員

為香港客戶提供全方位財富管理、保險、風險管理和專業的投資意見

2016-03-15

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初級財務策劃

聯繫新舊客戶,與客戶建立良好關係,推廣公司理財產品

2015-12-08

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