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初級理財策劃顧問 , 香港工作

初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2019-01-08

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初級理財策劃顧問

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2018-11-06

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2018-09-12

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2018-06-13

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2018-02-03

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2017-12-03

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主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險業務

2017-09-29

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2017-08-01

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2017-06-16

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初級理財策劃顧問

了解及解答客戶問題,提供產品最新資訊,協助客戶制訂合適的理財計劃。

2016-10-12

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2016-08-23

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了解及解答客戶問題,提供產品最新資訊,協助客戶制訂合適的理財計劃。

2016-08-19

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了解及解答客戶問題,提供產品最新資訊,協助客戶制訂合適的理財計劃。

2016-07-16

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為客戶訂立合適的理財計劃並提供全面的售後服務,以跟進客戶情況,管理客戶的投資組合,為他們財富增值

2016-07-12

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了解及解答客戶問題,提供產品最新資訊,協助客戶制訂合適的理財計劃。

2016-06-23

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2016-05-21

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2016-05-05

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2016-04-22

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為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2016-03-04

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了解及解答客戶問題,提供產品最新資訊,協助客戶制訂合適的理財計劃。

2016-02-26

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為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2016-01-22

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了解及解答客戶問題,提供產品最新資訊,協助客戶制訂合適的理財計劃。

2016-01-21

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為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2016-01-06

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為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2015-12-30

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為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃

2015-12-01

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