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初級理財策劃員 , 香港工作

初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-11-06

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-07-28

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-05-30

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-05-18

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初級理財策劃員

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-03-16

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-03-01

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初級理財策劃員

向客戶提供理財分折,跟進客戶資料,了解客戶需要,提供金融服務; 職務或涉及金融業務

2018-01-23

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-01-19

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-01-11

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初級理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2018-01-10

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-10

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見 (職務或涉及金融業務)

2017-12-05

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-12-01

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-28

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-11-23

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排(職務涉及保險銷售)

2017-11-03

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-02

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初級理財策劃員

學習聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2017-10-31

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-10-20

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融業務)

2017-10-20

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2017-10-17

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初級理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2017-10-13

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-10-12

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初級理財策劃員

負責為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-10-11

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初級理財策劃員

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃;跟進客戶資料,並協助上司處理日常事務;職務或涉及金融業務

2017-10-04

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主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-09-28

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初級理財策劃員

學習聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2017-09-25

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-09-15

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-11

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-09-08

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初級理財策劃員

聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間; 職務涉及金融/保險業務

2017-08-22

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-08-11

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初級理財策劃員

負責為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-07-31

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初級理財策劃員

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃;跟進客戶資料,並協助上司處理日常事務;職務或涉及金融業務

2017-07-27

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2017-07-26

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聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間(職務或涉及金融業務)

2017-07-21

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初級理財策劃員

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃;跟進客戶資料,並協助上司處理日常事務;職務或涉及金融業務

2017-07-21

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-06-30

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-06-30

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初級理財策劃員

聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間;職務或涉及金融業務

2017-06-14

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-06-07

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初級理財策劃員

負責為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群,把香港先進的財富管理理念引進內地,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-06-05

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-06-02

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地;職務涉及保險銷售)

2017-05-23

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-05-19

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初級理財策劃員

聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2017-05-18

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 職務或涉及金融/保險業務

2017-04-26

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地 (職涉或涉及保險業務)

2017-03-23

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-03-21

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-03-21

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-03-18

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初級理財策劃員

了解客需要,設計全面理財計劃,提供專業理財分析服務,保險計劃、退休計劃、投資基金等;職務或涉及保險銷售

2017-02-21

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品, 解答問題及提供理財意見, 提供市場行情及報價, 安排約見(涉及金融業務)

2017-01-09

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-01-05

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-01-02

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初級理財策劃員

學習各種投資市場,與客戶聯絡(職務涉及推銷金融/保險產品)

2017-01-02

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初級理財策劃員

與客戶聯絡,學習各種投資市場。

2016-12-29

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見,提供市場行情及報價,並安排約見(職務或涉及銷售推廣金融/保險產品)

2016-11-25

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初級理財策劃員

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及提供適合客戶的產品,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間

2016-11-24

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見,提供市場行情及報價,安排約見

2016-11-21

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2016-11-09

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初級理財策劃員

與客戶聯絡,學習各種投資市場

2016-10-21

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見,提供市場行情及報價,安排約見

2016-10-19

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初級理財策劃員

與客戶聯絡,學習各種投資市場

2016-10-03

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2016-09-26

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初級理財策劃員

聯絡客戶, 了解及解答客戶問題及提供適合客戶的產品, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2016-08-30

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見,提供市場行情及報價,安排約見 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-08-18

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初級理財策劃員

為客人提供專業理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 發展客戶網絡及開創商機

2016-08-13

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