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初級理財策劃 , 香港工作

初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排(職位或涉及保險/金融業務)

2019-05-23

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2019-01-08

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-12-14

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-12-07

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-11-06

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2018-11-06

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-10-24

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-10-20

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2018-09-12

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-08-30

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-07-28

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-07-20

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-07-20

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-06-28

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2018-06-13

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-06-09

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-06-02

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-05-30

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-05-18

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-05-16

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-05-16

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-03-20

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初級理財策劃員

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-03-16

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-03-01

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-02-20

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-02-10

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初級理財策劃

聯絡客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃,安排約見時間, 給予客戶全面財務策劃安排

2018-02-03

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險業務

2018-02-03

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-01-31

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初級理財策劃員

向客戶提供理財分折,跟進客戶資料,了解客戶需要,提供金融服務; 職務或涉及金融業務

2018-01-23

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初級理財策劃

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-20

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排; 職務或涉及金融業務

2018-01-19

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-01-18

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2018-01-11

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初級理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2018-01-10

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-10

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初級理財策劃

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2018-01-10

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-01-04

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2018-01-03

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2017-12-22

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初級理財策劃

負責設計全面理財計劃,提供專業理財分析服務,保險計劃,退休計劃,投資基金等

2017-12-06

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2017-12-06

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初級理財策劃員

負責致電客戶介紹公司現有投資產品,解答問題及提供理財意見 (職務或涉及金融業務)

2017-12-05

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險業務

2017-12-03

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-12-01

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-28

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初級理財策劃

聯絡客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃,安排約見時間, 給予客戶全面財務策劃安排

2017-11-26

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-11-23

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初級理財策劃

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2017-11-16

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初級理財策劃

認識不同市場交易,分析市場動向,為客戶提供專業意見(涉及金融銷售)

2017-11-16

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2017-11-14

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初級理財策劃

負責設計全面理財計劃,提供專業理財分析服務,保險計劃,退休計劃,投資基金等

2017-11-07

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初級理財策劃員

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排(職務涉及保險銷售)

2017-11-03

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-02

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初級理財策劃員

學習聯絡新舊客戶, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間

2017-10-31

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初級理財策劃/高級理財策劃

負責設計全面理財計劃,提供專業理財分析服務,保險計劃,退休計劃,投資基金等

2017-10-30

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初級理財策劃員

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務.

2017-10-20

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融業務)

2017-10-20

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初級理財策劃員

為客戶提供全面財務策劃服務,包括投資儲蓄,退休策劃,人壽保險,疾病意外,醫療住院,強積金等,提供團體保障及退休方案予公司客戶,與客戶建立良好關係並跟進客戶需求(職務或涉及金融/保險業務)

2017-10-17

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初級理財策劃員

於公司提供專業培訓後,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜

2017-10-13

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地

2017-10-12

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初級理財策劃員

負責為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃, 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地(職務涉及保險銷售)

2017-10-11

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初級理財策劃

為客人做理財分析及提供理財意見,為客人選擇適合的保險及理財計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2017-10-06

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初級理財策劃員

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃;跟進客戶資料,並協助上司處理日常事務;職務或涉及金融業務

2017-10-04

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初級理財策劃顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險業務

2017-09-29

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初級理財策劃員

主要為客戶提供專業保險及理財分析, 制定全面的保險及理財計劃; 開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地; 發展及管理專業財務策劃團隊

2017-09-28

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初級理財策劃

聯絡客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,安排約見時間,給予客戶全面財務策劃安排

2017-09-28

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初級理財策劃

負責設計全面理財計劃,提供專業理財分析服務,保險計劃,退休計劃,投資基金等

2017-09-27

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