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個人保險投資見習顧問 , 香港工作

個人保險投資見習顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2018-10-10

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個人保險投資見習顧問

主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2018-09-25

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2018-09-04

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2018-08-15

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2018-07-27

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2018-06-28

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2018-06-15

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2018-05-19

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2018-05-16

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2018-01-20

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協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務

2018-01-18

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為客人提供專業理財分析服務,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機

2018-01-07

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2017-12-13

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協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務

2017-12-08

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地,發展及管理專業財務策劃團隊

2017-11-10

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃

2017-11-06

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協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務

2017-10-27

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為客人提供專業理財分析服務,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機

2017-10-20

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地,發展及管理專業財務策劃團隊

2017-10-09

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2017-09-25

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2017-09-15

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2017-08-21

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協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務

2017-08-18

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2017-08-14

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2017-07-14

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2017-06-29

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2017-05-19

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2017-05-08

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2017-03-23

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2017-03-03

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2017-02-28

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2017-02-18

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地,發展及管理專業財務策劃團隊

2017-01-23

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2017-01-05

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為客人提供專業理財分析服務,了解客人的需要,從而銷售不同範疇的產品,照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係,建立良好的客戶關係,發展客戶網絡及開創商機

2016-12-22

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地,發展及管理專業財務策劃團隊

2016-12-19

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2016-11-15

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個人保險投資見習顧問

為大陸背景客戶及大陸客戶提供財富保障及財富增值方案的建議,包括:保險、退休計畫等。與客戶保持良好的溝通,及時處理保險賠償以及理財策劃服務;參與團隊平臺資源配合,拓展中國大陸客戶及合作網路;不斷學習財富管理方面的知識,為客戶提供最新的市況資訊

2016-10-26

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