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中港保險策劃 , 香港工作

中港保險策劃師

負責跟進及聯絡國內及香港客戶,提供理財產品及保險,有需要時要前往内地工作; 職務或涉及金融/保險業務

2019-03-20

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2019-02-09

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2019-01-25

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2019-01-12

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2018-12-15

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2018-12-06

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2018-11-24

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2018-11-02

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2018-08-18

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2018-04-13

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為內地客戶提供多元化理財服務,建立良好客戶關係,分析客人財務狀況,確定客戶財務目標,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃

2018-01-03

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負責跟進及聯絡客戶,提供理財產品,融資,基金及保險產品

2017-11-28

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2017-11-14

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2017-10-26

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2017-08-29

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2017-05-03

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2017-04-06

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2017-03-07

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2017-02-09

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2017-01-23

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2017-01-23

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2016-12-29

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2016-12-29

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2016-11-29

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2016-11-29

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2016-11-16

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2016-11-14

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2016-10-28

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2016-10-28

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2016-10-27

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2016-10-19

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2016-09-30

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2016-09-30

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2016-09-21

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2016-09-15

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2016-08-30

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2016-08-30

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2016-08-17

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2016-08-10

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2016-08-09

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負責跟進及聯絡香港及國內客戶,提供理財產品,融資,基金及保險建議,協助客戶訂立理財方案

2016-07-23

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2016-07-22

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2016-07-19

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2016-06-29

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2016-06-29

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2016-06-23

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2016-06-17

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2016-06-07

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2016-06-02

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2016-05-20

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2016-05-10

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2016-05-04

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2016-04-30

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2016-04-27

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2016-04-15

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2016-04-11

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中港保險策劃高級顧問

負責了解不同客戶需要,制定合適的保障,儲蓄或投資方案,主力開拓國內巿場,提供優質理財產品給國內客戶,跟進及建立良好的客戶關係,發展客戶網絡

2016-04-01

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開拓國內市場,負責跟進及聯絡客戶,提供理財產品,保險,融資,基金

2016-03-31

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2016-03-09

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開拓國內市場,負責跟進及聯絡客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民(需要時要到國內工作)

2016-01-25

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開拓國內市場,負責跟進及聯絡國內客戶,提供理財產品,融資,基金及投資移民 (需要時要到國內工作)

2015-12-18

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